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Rapports des périodes horaires consolidés

Le rapport de session consolidé récapitule l’ensemble de vos transactions pendant la période de vente, tous lieux de vente confondus. Une fois un service sélectionné, le rapport affiche l’heure à laquelle les employés ont commencé et terminé leur service, le nombre de reçus générés et le total des ventes et des paiements durant une période ou un service donné. Les rapports de service sont générés après qu’un utilisateur se connecte sur la caisse et commence une période de vente.

Accéder aux rapport de session consolidé

  1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
  2. Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
  3. Cliquez sur Rapports de session consolidés dans la section Rapports d’établissement.
  4. (Facultatif) Modifiez la période du rapport à l’aide du menu déroulant et de l’icône de calendrier qui se situe en haut à droite de l’écran.
  5. (Facultatif) Cliquez sur  Imprimer les rapports sélectionnés pour télécharger une version PDF des rapports.

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Présentation du rapport de session consolidé

Le tableau ci-dessous présente les différentes sections du rapport de session consolidé.

consolidated-shift-reports-table.png

Colonne Description
Type

Il existe trois types de rapports.

  • Rapport de session : Ce rapport est créé lorsque le premier utilisateur de la caisse ouvre la journée. Il contient les données de vente pour l’ensemble d’un service. Cliquez sur un rapport de session pour accéder au rapport utilisateur et au rapport du  tiroir-caisse .
  • Rapport utilisateur : Ce rapport présente les totaux des ventes et l’historique des transactions pour un utilisateur de caisse donné. Ce rapport est créé lorsqu’un employé pointe son arrivée et se ferme lorsqu’il pointe son départ.
  • Rapport du tiroir-caisse : Ce rapport est créé depuis une caisse liée à un tiroir-caisse, même si ce tiroir est virtuel et utilisé uniquement à des fins de comptabilité.

Remarque : Si un utilisateur réceptionne un paiement sur une caisse qui n’est pas liée à un tiroir-caisse, les informations relatives aux modes de paiement seront enregistrées dans le rapport utilisateur. En revanche, si la caisse est reliée à un tiroir-caisse configuré pour recevoir le mode de paiement en question, le paiement apparaît dans le rapport du tiroir-caisse.

Début Date et heure de création du rapport.
Fin Date et heure de fermeture du rapport.
Caisse Caisse active depuis laquelle le rapport a été créé.
Serveur Utilisateur de la caisse ayant créé le rapport.
# Comptes Nombre de comptes associés à ce rapport.
# Reçus Nombre de reçus associés à ce rapport.
# Ouverts Nombre de comptes encore ouverts après la clôture du rapport de session.
Total ventes Revenu brut basé sur vos ventes.
Total paiements Montant total des recettes.
Total des pourboires Total des pourboires perçus par les employés associés à ce rapport.

Découvrir le rapport de session (rapport)

Une fois sur la page Rapports de session consolidés, vous pouvez cliquer sur des rapports pour afficher le rapport de session fiscal. Le tableau ci-dessous contient des descriptions des informations que vous pourrez trouver dans ce rapport.

Remarque : Les images que vous pourrez trouver ci-dessous mélangent différents types de rapports, sessions, utilisateurs et tiroirs-caisses. Il est possible que toutes les informations montrées ci-dessous n’apparaissent pas dans le rapport que vous avez sélectionné.

Rapport Description
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Nom du rapport : p. ex., « Rapport de session ».

Appareil : Le nom de l’iPad concerné (p. ex. « iPad de Fred »).

Date et heure d’ouverture : « 2021-01-12, 14:06 ».

Identifiant du rapport : Référence du rapport. Elle commence toujours par un X, suivi du numéro de l’iPad.

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Statistiques

Reçus valides : Nombre de reçus correctement traités.

Reçus annulés : Nombre de reçus annulés.

Comptes ouverts : Nombre de comptes qui restent ouverts à la fin de la période de vente.

Nombre de comptes : Nombre total de comptes créés. Cela comprend les comptes valides, annulés et ouverts.

Reçus intermédiaires : Nombre de reçus imprimés manuellement avant leur paiement.

Duplicatas : Nombre de reçus supplémentaires imprimés après la fin d’une vente.

Ventes directes : Nombre de ventes directes.

Ventes à table : Nombre aggrégé de ventes pour lesquelles les clients se trouvaient à table.

Ventes en livraison : Nombre de ventes à emporter terminées avec un profil de commande réglé en mode retrait ou livraison.

Nombre de couverts : Nombre de couverts comptés.

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Ventes

Ventes du jour : Revenus associés à ce rapport.

Ventes effectuées par d’autres : Ventes effectuées par l’intermédiaire d’un utilisateur caisse / tiroir différent du propriétaire du rapport.

Reçus annulés : Valeur monétaire des reçus annulés.

Articles annulés : Valeur monétaire des articles annulés.

Ventes propres : Ventes effectuées par le propriétaire du rapport (les annulations sont comprises, mais les rabais sont exclus).

       | Offertes : Valeur des articles pour lesquels un rabais de 100 % a été appliqué.

       | Pertes : Valeur des articles pour lesquels un rabais de 100 % a été appliqué, quand l’option « Ce rabais correspond à une perte » est activée dans Paramètres > Rabais.

Total avant rabais : Ventes effectuées par le propriétaire de ce rapport, après comptabilisation des articles offerts et des pertes, mais avant comptabilisation des rabais (inférieurs à 100 %).

       | Rabais : Valeur monétaire des rabais inférieurs à 100 %.

Ventes totales : Ventes effectuées par le propriétaire de ce rapport, après comptabilisation de tous les rabais et de toutes les annulations.

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Paiements

Paiements reçus : Valeur monétaire des paiements reçus (ne comprend pas les transactions annulées).

Paiements annulés : Nombre de paiements annulés et valeur monétaire de ces annulations.

Propres paiements : Nombre de paiements et valeur monétaire associée.

Fonds de caisse final (total) : Valeur monétaire des paiements reçus (transactions annulées comprises).

Takings.png

Recettes (tiroir-caisse)

Mode de paiement : Type de paiement utilisé (p. ex. Argent comptant, Carte de crédit, etc.).

Fonds de caisse initial : Montant initial du fonds de caisse avant tout paiement.

Un propre paiement : Paiements reçus et leur valeur monétaire.

Total des pourboires : Valeur monétaire des pourboires reçus.

Fonds de caisse final (mode de paiement) : Montant associé aux paiements reçus sans les annulations.

Excédent en caisse : Valeur monétaire basée sur l’écart entre le montant qui devrait se trouver dans le tiroir-caisse et le montant compté lors d’un compte du fonds de caisse.

 

Prochaines étapes

Voici une liste de rapports d’établissement supplémentaires :

La page Rapports opérationnels consolidés donne un aperçu des données importantes relatives à vos activités, telles que les profits, les pertes et les taxes, pour tous vos établissements.

La page Rapports des produits consolidés présente un aperçu des produits vendus durant une période donnée pour tous vos établissements.

Le rapport Rabais consolidés par article présente un résumé des rabais appliqués aux commandes dans tous vos établissements.

Le résumé fiscal consolidé offre un aperçu général des ventes, taxes et reçus créés durant une période donnée pour tous vos établissements.

Le rapport fiscal consolidé offre une vue détaillée des ventes, taxes et reçus créés durant une période donnée pour tous vos établissements.

 

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