Le rapport des reçus intermédiaires comprend tous les reçus qui ont été imprimés avant leur paiement. Chaque ligne du tableau représente une seule commande. Ce rapport vous permet d’identifier et d’examiner les reçus qui ont été émis avant que le paiement ne soit finalisé, et vous pouvez l’utiliser pour imprimer ou annuler des reçus et pour consulter les écarts ou les corrections apportées à une commande.
Accéder au rapport des reçus intermédiaires
Pour accéder au rapport des reçus intermédiaires et le générer, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
- Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Rapport des reçus intermédiaires dans la section Rapports de comptes.
- Modifiez la période du rapport à l’aide du menu déroulant et de l’icône de calendrier.
Imprimer et filtrer les reçus
Imprimez ou sélectionnez des reçus spécifiques à l’aide des options suivantes dans le Rapport des reçus intermédiaires :
- Trouvez un reçu spécifique à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, appareil, compte et référence.
- Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
- Filtrez les reçus par balise à l’aide du menu déroulant si vous avez configuré des balises associées avec des profils de caisse spécifiques. Remarque : Cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
- Pour imprimer un ou plusieurs reçus, sélectionnez-les en cochant les cases sur le rang qui leur correspond puis cliquez sur Imprimer les reçus sélectionnés.
- Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les reçus en CSV > sélectionnez votre appareil (Mac ou PC) > Exporter.
Afficher et gérer les détails des reçus
Cliquez sur l’un des reçus du rapport des reçus intermédiaires pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.
Important : Faites bien attention lorsque vous ajoutez des transactions, annulez des reçus ou corrigez des règlements. La manipulation des reçus après la fin de la journée d’activité peut rendre les rapports déjà imprimés par la caisse non valides, puisque ces rapports existants ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique.
Actions liées aux rapports des reçus intermédiaires
| Tâches | Description |
| Imprimer le reçu | Imprime une seule copie du reçu. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du reçu est téléchargée. |
| Email Receipt (envoyer le reçu par courriel) | Envoie une copie du reçu par courriel au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente. |
| Correction règlement | Ouvre un nouvel écran dans lequel le mode de paiement peut être modifié. Remarque : Cette action n’est pas disponible en Allemagne et n’apparaît pas sur les reçus qui n’ont pas donné lieu à une vente finale.
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| Annuler le reçu | Cette option vous permet d’annuler le reçu. Remarque : Cette action est irréversible. En choisissant cette action, une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez préciser le motif de l’annulation. |
| Fichier texte | Télécharge un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions. |
| Journal (aperçu) | Un journal des événements utilisé à des fins d’audit et pour le suivi de toutes les tâches effectuées sur la facture sélectionnée. Cliquez sur un événement de la liste pour plus de détails. |
| Impressions (aperçu) | Affiche toutes les versions imprimées du reçu sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar. |
Prochaines étapes
Le rapport des reçus répertorie toutes les transactions terminées.
La page Tous les rapports de comptes contient la liste de tous les comptes initiés (commandes) durant une période donnée, y compris les commandes ouvertes.
Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée.
Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.
Le rapport Comptes transférés présente les opérations de transfert.
La page Transactions contient toutes les ventes, annulations et opérations transitoires durant une période donnée.
Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et des modes de paiement associés.
La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.