Accédez à tous les rapports de comptes pour obtenir une liste de toutes les commandes créées, y compris les commandes ouvertes, annulées, corrigées et traitées en mode formation. Ce rapport fournit une vue d’ensemble des commandes envoyées en cuisine, que ces commandes aient été terminées ou qu’un reçu intermédiaire ait été imprimé.
Accéder à tous les rapports de Comptes
Pour accéder à tous les rapports de Comptes et les générer, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
- Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Tous les rapports de comptes dans la section Rapports de comptes.
- Modifiez la période du rapport à l’aide du menu déroulant et de l’icône de calendrier.
- Parcourez le tableau pour trouver la ligne correspondant au ticket que vous cherchez.
- Une icône de personne dans la colonne Etat signifie qu'un reçu est lié à un client.
- Les lignes en rouge indiquent des commandes annulées.
- Les lignes en gris indiquent les commandes générées par les utilisateurs caisses formation.
- Les lignes en jaune indiquent les commandes ajoutées depuis l'arrière-boutique.
Imprimer et filtrer les reçus
Imprimez ou sélectionnez des reçus spécifiques à l’aide des options suivantes dans Tous les rapports de comptes :
- Trouvez un reçu spécifique à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, appareil, compte et référence.
- Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
- Filtrez les reçus par balise à l’aide du menu déroulant si vous avez configuré des balises associées avec des profils de caisse spécifiques. Remarque : cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
- Pour imprimer un ou plusieurs reçus, sélectionnez-les en cochant les cases sur le rang qui leur correspond puis cliquez sur Imprimer les reçus sélectionnés.
- Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les reçus en CSV > sélectionnez votre appareil (Mac ou PC) > Exporter.
Ajouter une transaction
Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.
Important : Faites bien attention lorsque vous ajoutez des transactions, annulez des reçus ou corrigez des règlements. La manipulation des reçus après la fin de la journée d’activité peut rendre les rapports déjà imprimés par la caisse non valides, puisque ces rapports existants ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique.
La création d’une nouvelle transaction depuis la page Tous les rapports de comptes entraînera la création d’une transaction terminée qui apparaîtra également dans le rapport des reçus. Vous ne pouvez pas créer un reçu intermédiaire, annulé ou ouvert.
- Accédez à Tous les rapports de comptes, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
- Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
- (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
- Cliquez sur Ajouter une transactions.
- Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
- Cliquez sur Confirmer pour terminer.
- Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les reçus répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans l’arrière-boutique, qui sera indiqué comme appareil.
Afficher et gérer les détails des reçus
Chaque ligne du tableau Tous les rapports de comptes correspond à un reçu. Cliquez sur un reçu pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.
Actions liées à tous les rapports de comptes
| Tâches | Description |
| Imprimer le reçu | Imprime une seule copie du reçu. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du reçu est téléchargée. |
| Email Receipt (envoyer le reçu par courriel) | Envoie une copie du reçu par courriel au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente. |
| Correction règlement | Ouvre une nouvelle fenêtre où vous pouvez modifier le mode de paiement. Cette action n’est pas disponible en Allemagne. Voir la remarque
|
| Annuler le reçu | Cette option vous permet d’annuler le reçu. Remarque : Cette action est irréversible. En choisissant cette action, une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez préciser le motif de l’annulation. |
| Fichier texte | Télécharge un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions. |
| Journal (aperçu) | Un journal des événements utilisé à des fins d’audit et pour le suivi de toutes les tâches effectuées sur la facture sélectionnée. Cliquez sur un événement de la liste pour plus de détails. |
| Impressions (aperçu) | Affiche toutes les versions imprimées du reçu sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar. |
Prochaines étapes
Le rapport des reçus répertorie toutes les transactions terminées.
Le rapport des reçus intermédiaires répertorie les reçus qui ont été imprimés, mais pas encore payés.
Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée.
Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.
Le rapport Comptes transférés présente les opérations de transfert.
La page Transactions contient toutes les ventes, annulations et opérations transitoires durant une période donnée.
Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et des modes de paiement associés.
La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.