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Rapport Comptes ouverts

Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée. Si une commande est commencée et n’est jamais terminée, que ce soit parce qu’elle est en cours ou qu’elle a été abandonnée, elle apparaîtra dans ce rapport. Utilisez ce rapport pour consulter les commandes ouvertes, pour évaluer celles qui doivent être terminées ou supprimées, ou pour comprendre pourquoi un compte est resté ouvert grâce au journal d’événements. Si un compte ouvert n’est pas fermé avant la fin du service, il sera reporté au jour suivant jusqu’à ce qu’il soit fermé depuis l’application PDV restaurateurs.

Accéder au rapport Comptes ouverts

Pour accéder au rapport Comptes ouverts et le générer, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
  2. Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
  3. Cliquez sur Comptes ouverts dans la section Rapports de commande.

Image displays the home page for reports in the Lightspeed Restaurant Back Office. The section titled 'Order reports' has been highlighted.

Par défaut, le rapport Comptes ouverts affiche toutes les transactions traitées le jour même. Vous pouvez également définir la période du rapport en utilisant les flèches et l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.

Chercher, filtrer et exporter des transactions

Les options suivantes du rapport Transactions vous permettent de chercher des transactions spécifiques ou de filtrer les résultats :

Chercher des transactions

  1. Trouvez des transactions spécifiques à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher les colonnes Nom(s) du compte, Somme, Créé par, Encaissé par, Caisse, Compte, et Référence.
  2. (Facultatif) : Dans le menu déroulant affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
  3. (Facultatif): Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

The search option will allow you to search by account name, amount, sold by, paid to, device, account, or reference.

Filtrer les transactions

Remarque : Cette option ne s’affiche que si vous avez créé des balises dans l'arrière-boutique. Pour plus d’informations sur les balises, consultez notre article Gestion et fonctionnement des configurations de caisse.
  1. Utilisez le menu déroulant des filtres pour trouver les transactions étiquetées avec des balises de transaction.
  2. (Facultatif): Dans le menu déroulant d’affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
  3. (Facultatif): Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

Exporter des transactions

Lightspeed restaurateurs vous permet d’exporter vos rapports sous la forme d’une feuille de calcul au format CSV pour faciliter l’archivage.

Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger le rapport :

  1. Cliquez sur Exporter les reçus en CSV.
  2. Sélectionnez votre appareil (Mac ou PC).
  3. Cliquez sur Exporter.

Exporting your reports allows you to keep a digital copy of your report stored on your computer or to print a physical copy.

Ajouter une transaction

Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.

Faites bien attention lorsque vous ajoutez des transactions, annulez des reçus ou corrigez des types de paiements. La manipulation des reçus après la fin de la journée d’activité peut rendre les rapports déjà imprimés par la caisse non valides, puisque ces rapports existants ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique.

La création d’une transaction à partir du rapport Transferts de commande créera une transaction terminée, et non un transfert de compte.

Commentaire : Cette action n’est pas disponible pour les comptes Lightspeed Restaurant établis en Allemagne.

  1. Accédez au rapport Comptes ouverts, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
  2. Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
  3. (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
  4. Cliquez sur Ajouter une transactions.
  5. Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
  6. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
  7. Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les reçus répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans l’arrière-boutique, qui sera indiqué comme appareil.

Afficher et gérer les détails des reçus

Cliquez sur un reçu du rapport Comptes ouverts pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.

  • Imprimer ticket : Imprime une seule copie du ticket. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du ticket est téléchargée.
  • Ticket par e-mail: Envoie une copie du ticket par e-mail au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente.
  • Correction règlement : Ouvre un nouvel écran dans lequel le mode de paiement peut être modifié.
    Remarque : Cette action n’est pas disponible en Allemagne et n’apparaît pas sur les reçus qui n’ont pas donné lieu à une vente finale.
    1. Sélectionnez le nouveau mode de paiement dans le menu déroulant.
    2. (Facultatif) Ajoutez un pourboire.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Saisissez le motif de la modification.
    5. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
  • Fichier texte : Un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions.
  • Journal (aperçu) : Affiche un journal d’événements utilisé pour le suivi de toutes les actions effectuées sur la note sélectionnée.
    Cliquez sur un événement de la liste pour obtenir plus de détails.
  • Impressions (aperçu): Affiche toutes les versions imprimées du ticket sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar.

Clicking on a receipt from the Open Accounts report allows you to view more details about the transaction.

Prochaines étapes

Transactions

Apprenez-en plus sur l’établissement de rapports sur toutes les ventes, y compris les paiements terminés, les annulations et les opérations transitoires.

En savoir plus

Transferts de commande

Apprenez-en plus sur l’établissement de transferts de commande transférés dans Lightspeed restaurateurs.

En savoir plus

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