Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période sélectionnée. Utilisez ce rapport pour consulter les commandes annulées et les journaux d’événements afin de déterminer les raisons de l’annulation d’une commande.

Accéder au rapport Comptes annulés

Pour accéder au rapport Comptes annulés et le générer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
2. Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
3. Cliquez sur Comptes annulés dans la section Rapports de commande. 
   

Par défaut, le rapport Comptes annulés affiche toutes les transactions traitées le jour même. Vous pouvez également définir la période du rapport en utilisant les flèches et l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.

Chercher, filtrer et exporter des commandes annulées

Les options suivantes du rapport Commandes annulées vous permettent de chercher des transactions spécifiques ou de filtrer les résultats :

Chercher des transactions

1. Trouvez des transactions spécifiques à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher les colonnes Nom(s) du compte, Somme, Créé par, Encaissé par, Caisse, Compte, et Référence.
2. (Facultatif): Dans le menu déroulant d’affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
3. (Facultatif): Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

Filtrer les transactions

1. Utilisez le menu déroulant des filtres pour trouver les transactions étiquetées avec des balises de transaction.
2. (Facultatif): Dans le menu déroulant d’affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
3. (Facultatif): Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

Exporter des transactions

Lightspeed restaurateurs vous permet d’exporter vos rapports sous la forme d’une feuille de calcul au format CSV pour faciliter l’archivage.

Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger le rapport :

1. Cliquez sur Exporter les reçus en CSV.
2. Sélectionnez votre appareil (Mac ou PC).
3. Cliquez sur Exporter.

Ajouter une transaction

Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.

1. Accédez au rapport Comptes annulés, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
2. Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
3. (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
4. Cliquez sur Ajouter une transactions.
5. Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
6. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
7. Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les reçus répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans l’arrière-boutique, qui sera indiqué comme appareil.

Afficher et gérer les détails des reçus

Cliquez sur un ticket du rapport Comptes ouverts pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.

• Imprimer ticket : Imprime une seule copie du ticket. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du ticket est téléchargée.
• Ticket par e-mail: Envoie une copie du ticket par e-mail au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente.
• Correction règlement : Ouvre un nouvel écran dans lequel le mode de paiement peut être modifié.
  Remarque : Cette action n’est pas disponible en Allemagne et n’apparaît pas sur les reçus qui n’ont pas donné lieu à une vente finale.
  1. Sélectionnez le nouveau mode de paiement dans le menu déroulant.
  2. (Facultatif) Ajoutez un pourboire.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Saisissez le motif de la modification.
  5. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
• Fichier texte : Un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions.
• Journal (aperçu) : Affiche un journal d’événements utilisé pour le suivi de toutes les actions effectuées sur la note sélectionnée.
  Cliquez sur un événement de la liste pour obtenir plus de détails.
• Impressions (aperçu): Affiche toutes les versions imprimées du ticket sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar.

Prochaines étapes