Les notes sont un total cumulé des frais que votre client génère pendant son passage dans votre bar ou restaurant. Lorsque vous ouvrez une note, vous préautorisez la carte d’un client pour un montant minimum et ajoutez des articles à sa commande. Une fois que votre client est prêt à régler, vous pouvez clôturer sa note via l’application de caisse.

Ouvrir une note

Ouvrez une nouvelle note depuis l'écran Caisse de l'application PDV restaurateurs. Une fois la note ouverte, vous pouvez ajouter des articles et modifier la commande selon vos besoins.

Si le paramètre Permettre la mise en attente des ventes directes est activé dans la configuration de l'appareil, vous pouvez ajouter des articles à la commande avant de préautoriser la carte de votre client.

1. Accédez à l'écran Caisse.

   Si cet écran est défini comme votre Écran d’accueil lors de la connexion dans l'arrière-boutique (Caisse > Configurations > Gestion des commandes > Paramètres de commande), il s'affichera dès que l'utilisateur se connectera. S'il ne s'agit pas de votre écran de connexion par défaut, appuyez sur + Nouvelle commande (iPad), + (iPhone) ou Caisse dans le menu de navigation inférieur de votre application de caisse (ancienne navigation caisse).

2. Appuyez sur Ouvrir une note.
3. Appuyez sur Continuer pour préautoriser la carte du client, ou appuyez sur Ignorer la préautorisation pour ouvrir une note sans préautorisation.
   • Si vous préautorisez la carte du client : saisissez manuellement un nom pour la note et appuyez sur Continuer pour l'ouvrir. Passez à l'étape 6 de cette section.
4. Modifiez ou confirmez le montant de préautorisation par défaut, puis appuyez sur Ouvrir une ardoise.
5. Insérez ou glissez la carte de votre client lorsque le terminal vous y invite pour préautoriser sa commande.

6. Ajoutez les articles souhaités à la commande.

   Si la carte n’a pas de puce, glissez-la dans le terminal. Lorsque vous insérez ou glissez la carte, le nom du titulaire sera capturé et utilisé comme nom pour la note. Évitez de présenter une carte sans contact au terminal, car cela ne capturera pas le nom du titulaire.

7. Appuyez sur Envoyer pour enregistrer la note et envoyer les articles de la commande à la cuisine.

À propos de l'ouverture de notes

La préautorisation garantit le paiement du montant préautorisé, pas nécessairement le total de la commande. Si une préautorisation n'est pas approuvée, une erreur générique Refusé apparaîtra lors de la tentative visant à terminer le paiement.

Une fois la préautorisation approuvée, l'état de la carte restera visible dans les détails de la commande.

• Vert : la préautorisation a été approuvée et le total de la commande est inférieur au montant approuvé.
• Jaune : le total de la commande est supérieur au montant de la préautorisation.

Afficher et modifier des notes ouvertes

Pour afficher les notes ouvertes, rechercher une note spécifique et modifier des notes ouvertes, accédez à l’écran Gestion des commandes de l’application PDV restaurateurs.

1. Accédez à l’application PDV restaurateurs, puis appuyez sur Commandes pour ouvrir l’écran Gestion des commandes.
   Pour accéder à cet écran, il est nécessaire d’avoir une période de vente ouverte et un service d’utilisateur en cours.
2. Sélectionnez Notes pour afficher toutes les notes ouvertes.
3. (Facultatif) Saisissez le nom d’un titulaire de carte ou d’une note dans le champ de recherche pour trouver une note spécifique.

4. (Facultatif) Appuyez sur une note pour l’ouvrir dans l’écran Caisse et y apporter des modifications, comme y ajouter des articles ou des réductions.
   Pour en savoir plus sur la modification des commandes, consultez le guide Modification et vérification des commandes.

   

Transférer des notes à des tables

Lorsque vous placez un client avec une note ouverte, vous pouvez transférer cette note à sa table pour indiquer que la table est occupée. Une fois la note transférée, vous pouvez la gérer directement depuis l’écran Plan de salle.

1. Accédez à l’application PDV restaurateurs, puis appuyez sur Commandes pour ouvrir l’écran Gestion des commandes.
   Pour accéder à cet écran, il est nécessaire d’avoir une période de vente ouverte et un service d’utilisateur en cours.
2. Appuyez sur une note ouverte pour l’afficher dans l’écran Commandes.
3. Appuyez sur Actions, puis sélectionnez Transférer à une autre table.

4. Saisissez un numéro de table et appuyez sur Transférer, ou appuyez sur Afficher les tables et sélectionnez une table ouverte.

   

Renommer des notes

Modifiez le nom d’une note ouverte à partir de l’écran Commandes. Lorsqu’elles sont ouvertes pour la première fois, les notes prennent le nom du titulaire de carte (si une carte de crédit ou de débit a été préautorisée) ou le nom saisi par l’utilisateur qui a ouvert la note (si la préautorisation a été ignorée).

1. Accédez à l’application PDV restaurateurs, puis appuyez sur Commandes pour ouvrir l’écran Gestion des commandes.
   Pour accéder à cet écran, il est nécessaire d’avoir une période de vente ouverte et un service d’utilisateur en cours.
2. Appuyez sur une note ouverte pour l’afficher dans l’écran Commandes.
3. Sélectionnez Actions.
4. Appuyez sur le champ Appuyez pour renommer la commande.

5. Saisissez un nouveau nom pour la note, puis appuyez sur Fermer pour enregistrer les modifications.

   

Fermer des notes

Fermez une note ouverte pour traiter le paiement du client lorsque la commande est passée. Utilisez le mode de paiement préautorisé du client ou sélectionnez un autre mode de paiement pour terminer la commande.

1. Accédez à l’application PDV restaurateurs, puis appuyez sur Commandes pour ouvrir l’écran Gestion des commandes.
   Pour accéder à cet écran, il est nécessaire d’avoir une période de vente ouverte et un service d’utilisateur en cours.
2. Appuyez sur une note ouverte pour l’afficher dans l’écran Caisse.
3. Appuyez sur le bouton Payer pour traiter le paiement de la commande.

4. Suivez les étapes du processus adapté selon que le client souhaite régler sa commande avec son mode de paiement préautorisé ou avec un autre mode de paiement.

   Pour payer avec le mode de paiement préautorisé :

   1. Appuyez sur Terminer le paiement.

      

   2. Si cela vous est demandé, appuyez sur Continuer pour prélever le montant total sur la carte de crédit ou de débit préautorisée.
   3. Terminez de traiter la commande comme d’habitude.

   Pour payer avec un autre mode de paiement :

   1. Appuyez sur Supprimer le montant préautorisé.

      

   2. Appuyez sur Supprimer une deuxième fois pour confirmer.

   3. Appuyez sur Payer pour retourner à l’écran de paiement de la commande.

      

   4. Sélectionnez un mode de paiement à utiliser pour régler la commande.
   5. Terminez de traiter la commande comme d’habitude.

Prochaines étapes