Les rapports automatisés dans Lightspeed Payments vous permettent de générer et d’envoyer des rapports Lightspeed Payments quotidiens directement par e-mail. Ils regroupent les recettes et les règlements quotidiens de tous vos établissements.

Activer l’automatisation des rapports avec Lightspeed Payments

L’automatisation des rapports avec Lightspeed Payments vous permet de générer un rapport complet qui comprend les transactions effectuées avec Lightspeed Payments dans tous vos établissements.

1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
2. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur Configuration > Paramètres > Rapports automatisés.
3. Cliquez sur Ajouter un nouveau rapport.
4. À partir du menu déroulant, sélectionnez Recettes quotidiennes, tous les établissements ou Règlements quotidiens, tous les établissements.
5. Sélectionnez A la fin de la journée ou A la fin de la semaine selon la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ce rapport.
6. Ajoutez le ou les adresse(s) e-mail du ou des destinataire(s). Si vous souhaitez envoyer le rapport à plusieurs destinataires, ajoutez les adresses e-mail en les séparant par une virgule.
7. Cliquez sur Enregistrer les rapports.

Rapport des règlements quotidiens

Le rapport des règlements quotidiens fournit un aperçu de tous les dépôts liés aux transactions effectuées avec Lightspeed Payments. Ce rapport inclut :

• toutes les ventes, y compris les frais, les remboursements et les suppléments par établissement ;
• la valeur nette du versement ;
• la date des transactions incluse dans le règlement ;
• le nombre total de transactions pour la période du rapport, divisé par type de carte.

Planifier le rapport des règlements

Vous pouvez planifier l’envoi des rapports générés automatiquement une fois par semaine ou par jour.

• Une fois par semaine : Ces rapports sont envoyés le lundi et contiennent les données de la période du dimanche au samedi précédent.
• Une fois par jour : Ces rapports contiennent les données d’une seule journée. Lightspeed Payments envoie un rapport le matin suivant la génération d’un règlement. Par exemple, les transactions réglées le lundi sont incluses dans l’e-mail du mercredi.
  Remarque : Si aucune transaction n’a été effectuée un jour donné, le rapport du jour sera vide.

Rapports des recettes quotidiennes

Le rapport des recettes quotidiennes fournit un aperçu de toutes les transactions effectuées avec Lightspeed Payments. Ce rapport inclut :

• toutes les recettes perçues ce jour dans tous les établissements ;
• tous les frais de cartes de crédit payés dans le cadre des transactions effectuées avec Lightspeed Payments ;
• la valeur nette des transactions effectuées avec Lightspeed Payments ce jour.

Planifier le rapport des recettes

Vous pouvez planifier l’envoi des rapports générés automatiquement une fois par semaine ou par jour.

• Une fois par semaine : Ces rapports sont envoyés le lundi et contiennent les données de la période du dimanche au samedi précédent.
• Une fois par jour : Ces rapports contiennent les données d’une seule journée. Lightspeed Payments envoie un rapport le matin suivant la génération d’un règlement. Par exemple, les transactions réglées le lundi sont incluses dans l’e-mail du mercredi.
  Remarque : Si aucune transaction n’a été effectuée un jour donné, le rapport du jour sera vide.

Prochaines étapes