Overboekingsacties moeten van tevoren worden aangemaakt om te kunnen worden toegepast op een transactie.

Met overboekingsacties worden de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn om geld over te boeken tussen betaalmethoden. Je kunt overboekingsacties gebruiken om geld toe te voegen aan een betaalmethode, zoals het aanvullen van een cadeaubon of het aanpassen van POS-transacties. Je kunt bijvoorbeeld een factuur van een klant vereffenen met een overboekingsactie door geld over te boeken van de creditcard van je klant naar het winkelaccount van de klant. In dit geval wordt de betaalmethode op de bestelling bijgewerkt van 'Factuur' naar de corresponderende gebruikte betaalmethode, zoals Visa, en wordt de transactie volgens die methode afgesloten.

Nieuwe overboekingsacties maken

Betaalmethoden moeten worden ingesteld in de backoffice voordat er overboekingsacties worden toegevoegd. Zie Betaalmethoden toevoegen voor installatiedetails en instructies.

Maak een nieuwe overboekingsactie aan in de backoffice om de verplaatsing van geld tussen betaalmethoden te configureren. Deze configuratie zorgt ervoor dat de verplaatsing van je overboekingsacties correct zijn vastgelegd voor toekomstig gebruik.

1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Instellingen > Overboekingsacties.
3. Klik op Transfer toevoegen.
4. Vul de benodigde gegevens in op de pagina Een nieuwe overboekingsactie toevoegen.
   • Naam: De naam van de overboekingsactie die in de backoffice wordt getoond.
   • Beschrijving zoals op de kassabon getoond: aanvullende informatie over de overboekingsactie die op de kassabon van de klant moet worden afgedrukt.
   • Over te boeken bedrag: het bedrag dat van de ene methode naar de andere wordt overgeboekt. Als dit niet is ingevuld, kan het bedrag handmatig worden ingevoerd op het POS-apparaat.
   • Deze overboekingsactie verwijdert geld van: de betaalmethode waarvan geld wordt afgeschreven. Je kunt kiezen uit betaalmethoden die al zijn toegevoegd in de backoffice. Als je niets invult, kun je de betaalmethode handmatig invoeren op het POS-apparaat.
   • Deze overboekingsactie voegt geld toe aan: de betaalmethode waaraan geld wordt toegevoegd. Je kunt kiezen uit betaalmethoden die al zijn toegevoegd in de backoffice. Als niets is ingevuld, kan de betaalmethode handmatig worden ingevoerd op het POS-apparaat.
   • (Optioneel) Een kassabon printen wanneer een overboeking wordt uitgevoerd: schakel in om een kassabon af te drukken bij het voltooien van een transactie via overboekingsacties.
5. Klik op Opslaan wanneer je de nieuwe overboekingsactie hebt toegevoegd.

Een knop voor een overboekingsactie toevoegen aan je POS

Als je een nieuwe overboekingsactie hebt aangemaakt in de backoffice, moet je een knop voor de overboekingsactie toevoegen aan je menu om deze te kunnen gebruiken op je POS. Raadpleeg Menu's maken voor instructies over het toevoegen van knoppen.

Bestaande overboekingsacties bewerken

Nadat je een overboekingsactie in de backoffice hebt gemaakt, kun je ernaar teruggaan en deze wijzigen. Bestaande overboekingsacties bewerken is handig als je wijzigingen moet aanbrengen, zoals de naam van de actie wijzigen of de betaalmethode bijwerken waarvan geld wordt afgehaald en toegevoegd aan een andere betaalmethode.

1. Log in op de backoffice met je Lightspeed-inloggegevens.
2. Selecteer in het navigatiemenu Configuratie > Instellingen > Betaalmethoden.
3. Klik op Bewerken naast de overboekingsactie die je wilt wijzigen.
4. Breng op de pagina Overboekingsactie wijzigen de gewenste wijzigingen aan.
5. Klik op Opslaan als je klaar bent met het bewerken van de overboekingsactie.