Zahlungsartentransfers müssen vorab erstellt werden, um bei einer Transaktion angewendet werden zu können.
Zahlungsartentransfers schaffen die nötigen Voraussetzungen, um Geldbeträge von einer Zahlungsart in eine andere zu übertragen. Zahlungsartentransfers können dafür genutzt werden, einer Zahlungsart Geld hinzuzufügen, wie beim Aufladen einer Geschenkkarte oder beim Anpassen einer Transaktion an der Kasse. Sie können zum Beispiel mit einem Zahlungsartentransfer die Rechnung eines Kunden begleichen, indem Sie Geld von der Kreditkarte des Kunden auf dessen Kundenkonto übertragen. In diesem Fall wechselt die Zahlungsart in der Bestellung von „Rechnung“ zur verwendeten Zahlungsart, wie zum Beispiel Visa, und die Transaktion wird dementsprechend abgeschlossen.
Neue Zahlungsartentransfers erstellen
Voraussetzung für das Erstellen von Zahlungsartentransfers ist, dass die Zahlungsarten bereits im Backoffice angelegt sind. Weitere Hinweise und Anweisungen zum Einrichten von Zahlungsarten finden Sie unter Zahlungsarten hinzufügen.
Erstellen Sie im Backoffice einen neuen Zahlungsartentransfer, um den Geldfluss zwischen Zahlungsarten zu konfigurieren. Durch das einmalige Einrichten stellen Sie den reibungslosen Ablauf zukünftiger Zahlungsartentransfers sicher.
- Melden Sie sich mit Ihren Lightspeed-Zugangsdaten am Backoffice an.
- Navigieren Sie im Backoffice zu Konfiguration > Einstellungen > Zahlungsartentransfer.
- Klicken Sie auf Zahlungsartentransfer hinzufügen.
- Füllen Sie auf der Seite Neuen Zahlungsartentransfer hinzufügen die erforderlichen Felder aus.
- Name: Der Name des Übertragungsvorgangs, der im Backoffice angezeigt wird.
- Beschreibung wie auf der Quittung angezeigt: Zusatzinformationen zum Transfer, die auf die Quittung für den Kunden gedruckt werden sollen.
- Betrag zu übertragen: Definiert den Betrag, der von einer Zahlungsart in die andere übertragen wird. Wird dieses Feld leer gelassen, kann der Betrag manuell an der Kasse eingegeben werden.
- Bei dieser Funktion wird Geld abgezogen: Hier ist die Zahlungsart auszuwählen, von der das Geld abgezogen wird. Sie können aus allen Zahlungsarten auswählen, die bereits im Backoffice angelegt sind. Wird dieses Feld leer gelassen, kann die Zahlungsart manuell an der Kasse eingegeben werden.
- Diese Funktion addiert Geld: Hier ist die Zahlungsart auszuwählen, der das Geld hinzugefügt wird. Sie können aus allen Zahlungsarten auswählen, die bereits im Backoffice angelegt sind. Wird dieses Feld leer gelassen, kann die Zahlungsart manuell an der Kasse eingegeben werden.
- (Optional) Bei jeder Übertragung eine Quittung drucken: Wählen Sie dieses Feld aus, um eine Quittung zu drucken, wenn eine Transaktion mit Zahlungsartentransfer abgeschlossen wird.
- Wenn Sie alle Informationen zu dem neuen Zahlungsartentransfer eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern.
Der Kasse eine Schaltfläche für den Zahlungsartentransfer hinzufügen
Nachdem Sie im Backoffice einen neuen Zahlungsartentransfer erstellt haben, müssen Sie im Menü eine Schaltfläche hinzufügen, um den Zahlungsartentransfer an der Kasse nutzen zu können. Anweisungen zum Erstellen von Schaltflächen finden Sie unter Menüs erstellen.
Bestehende Zahlungsartentransfers bearbeiten
Nachdem Sie einen Zahlungsartentransfer im Backoffice erstellt haben, können Sie ihn jederzeit anpassen. Bestehende Zahlungsartentransfers zu bearbeiten ist dann sinnvoll, wenn Sie Veränderungen vornehmen müssen, wie zum Beispiel den Transfer umzubenennen oder die Zahlungsart zu ändern, von der Geld abgezogen und auf eine andere Zahlungsart übertragen wird.
- Melden Sie sich mit Ihren Lightspeed-Zugangsdaten am Backoffice an.
- Navigieren Sie im Backoffice zu Konfiguration > Einstellungen > Zahlungsartentransfer.
- Klicken Sie neben dem Zahlungsartentransfer, den Sie anpassen möchten, auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie auf der Seite Zahlungsartentransfer bearbeiten die gewünschten Änderungen vor.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern, um den Zahlungsartentransfer abzuschließen.