Le rapport Comptes transférés contient les reçus qui ont été transférés d’un compte à un autre. Il est utile lorsque, par exemple, vous suivez des commandes qui ont été payées par une autre table ou lorsqu’un article a été attribué par erreur à la mauvaise table, puis corrigé par un transfert. Utilisez le rapport Comptes transférés pour consulter toutes les commandes transférées.
Table des matières :
- Accéder au rapport Comptes transférés
- Imprimer et filtrer les reçus
- Ajouter une transaction
- Afficher et gérer les détails des reçus
Accéder au rapport Comptes transférés
Pour accéder au rapport Comptes transférés et le générer, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
- Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Comptes transférés dans la section Rapports de comptes.
- Définissez la période du rapport à l’aide des flèches et de l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.
Imprimer et filtrer les reçus
Imprimez ou sélectionnez des reçus spécifiques à l’aide des options suivantes dans le rapport Comptes transférés :
- Trouvez un reçu spécifique à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, caisse, compte et référence.
- Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de reçus doivent apparaître sur une page.
- Vous pouvez trier les reçus par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant et deux fois pour les trier par ordre décroissant.
- Si vous avez configuré des balises associées à des profils de caisse spécifiques, filtrez les reçus par balise à l’aide de la liste déroulante Filtre. Remarque : Cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
- Pour imprimer un ou plusieurs reçus, sélectionnez-les en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Imprimer les reçus sélectionnés.
- Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les reçus en CSV > sélectionnez votre appareil (Mac ou PC) > Exporter.
Ajouter une transaction
Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.
Important : Faites bien attention lorsque vous ajoutez des transactions, annulez des reçus ou modifiez des types de paiements. La manipulation des reçus après la fin de la journée d’activité peut rendre les rapports déjà imprimés par la caisse non valides, puisque ces rapports existants ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique.
La création d’une transaction à partir du rapport Comptes transférés créera une transaction terminée, et non un compte transféré.
- Accédez au rapport Comptes transférés, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
- Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
- (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
- Cliquez sur Ajouter une transactions.
- Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
- Cliquez sur Confirmer pour terminer.
- Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les reçus répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans l’arrière-boutique, qui sera indiqué comme appareil.
Afficher et gérer les détails des tickets
Cliquez sur un reçu du rapport Comptes transférés pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.
Actions possibles
| Tâches | Description |
| Imprimer le reçu | Cette option vous permet d’imprimer une copie du reçu. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du reçu sera téléchargée. Cette action ne fonctionne que sur les comptes pour lesquels un reçu intermédiaire a été imprimé. |
| Annuler le reçu | Cette option vous permet d’annuler le reçu. Remarque : Cette action est irréversible. En choisissant cette action, une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez préciser le motif de l’annulation. |
| Fichier texte | Télécharge un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions. |
| Journal (aperçu) | Un journal des événements utilisé à des fins d’audit et pour le suivi de toutes les tâches effectuées sur la facture sélectionnée. Cliquez sur un événement de la liste pour plus de détails. |
| Impressions (aperçu) | Affiche toutes les versions imprimées du reçu sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar. |
Prochaines étapes
Voici d’autres rapports de comptes :
Le rapport des reçus présente tous les reçus créés et payés pendant la période sélectionnée.
Le rapport des reçus intermédiaires répertorie les reçus qui ont été imprimés, mais pas encore payés.
La page Tous les rapports de comptes contient la liste de tous les comptes initiés (commandes) durant une période donnée, y compris les commandes ouvertes.
Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.
La page Transactions contient toutes les ventes, annulations et opérations transitoires durant une période donnée.
Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et des modes de paiement associés.
La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.