Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et de leurs modes de paiement respectifs. Chaque paiement est accompagné des champs Type, Date, ID, Compte, Vendu par, Appareil, Montant, Mode de paiement et Destination.
Table des matières :
Accéder au rapport Paiements
Pour accéder au rapport Paiements et le générer, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
- Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Paiements dans la section Rapports de comptes.
- Définissez la période du rapport à l’aide des flèches et de l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.
Rechercher et filtrer les comptes
Sélectionnez des comptes spécifiques à l’aide des options suivantes dans le rapport Paiements :
- Trouvez des paiements spécifiques à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, caisse, compte et référence.
- Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de paiements doivent apparaître sur une page.
- Vous pouvez trier les paiements par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant et deux fois pour les trier par ordre décroissant.
- Si vous avez configuré des balises associées à des profils de caisse spécifiques, filtrez les paiements par balise à l’aide de la liste déroulante Filtre. Remarque : Cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
- Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les paiements en CSV, sélectionnez votre appareil (Mac ou PC), puis cliquez sur le bouton Exporter.
Comprendre les types de paiements
Le rapport Paiements présente les paiements accompagnés du champ Type qui décrit le compte. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir ce que ces types représentent.
Types de paiements
| Types | Description |
| Fonds de caisse | Un apport au fond de caisse ou un retrait depuis le tiroir-caisse. |
| Paiement | Une transaction payée et terminée. |
| Transfert | Un transfert de paiement créé au moyen d’une opération de transfert. |
| Transitoire | Un compte qui était encore ouvert à la fin d’une journée d’activité et qui est passé au jour suivant. |
| Mise à jour | Un compte créé pour annuler ou recréer un paiement. |
| Annulation | Un paiement qui a été annulé ou supprimé. |
Prochaines étapes
Voici d’autres rapports de comptes :
Le rapport des tickets présente tous les tickets créés et payés pendant la période sélectionnée.
Le rapport des tickets intermédiaires répertorie les tickets qui ont été imprimés, mais pas encore payés.
La page Tous les rapports de comptes contient la liste de tous les comptes initiés (commandes) durant une période donnée, y compris les commandes ouvertes.
Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée.
Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.
La page Transactions contient toutes les ventes, annulations et opérations transitoires durant une période donnée.
La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.