Le rapport Transferts de commande contient les reçus qui ont été transférés d’un compte à un autre. Il est utile lorsque, par exemple, vous suivez des commandes qui ont été payées par une autre table ou lorsqu’un article a été attribué par erreur à la mauvaise table, puis corrigé par un transfert. Utilisez le rapport Transferts de commande pour consulter toutes les commandes transférées. Pour en savoir plus, consultez notre article Transfert d’articles et de commandes vers d’autres tables.

Accéder au rapport Transferts de commande

Pour accéder au rapport Transferts de commande et le générer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
2. Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
3. Cliquez sur Transferts de commande dans la section Rapports de commande. 
   

Par défaut, le rapport Transferts de commande affiche toutes les transferts de commande traitées le jour même. Vous pouvez également définir la période du rapport en utilisant les flèches et l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.

Chercher, filtrer et exporter des transactions

Les options suivantes du rapport Transactions vous permettent de chercher des transactions spécifiques ou de filtrer les résultats :

Chercher des transactions

1. Trouvez des transactions spécifiques à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher les colonnes Nom(s) du compte, Somme, Créé par, Encaissé par, Caisse, Compte, et Référence.
2. (Facultatif) Dans le menu déroulant d’affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
3. (Facultatif) Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

Filtrer les transactions

1. Utilisez le menu déroulant des filtres pour trouver les transactions étiquetées avec des balises de transaction.
2. (Facultatif): Dans le menu déroulant d’affichage des lignes, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
3. (Facultatif): Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant, et deux fois pour les trier par ordre décroissant.

Exporter des transactions

Lightspeed restaurateurs vous permet d’exporter vos rapports sous la forme d’une feuille de calcul au format CSV pour faciliter l’archivage.

Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger le rapport :

1. Cliquez sur Exporter les tickets en CSV.
2. Sélectionnez votre appareil (Mac ou PC).
3. Cliquez sur Exporter.

Impression des reçus

Pour imprimer un ou plusieurs reçus, sélectionnez-les en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Imprimer les reçus sélectionnés.

Ajouter une transaction

Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.

1. Accédez au rapport Transferts de commande, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
2. Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
3. (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
4. Cliquez sur Ajouter une transactions.
5. Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
6. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
7. Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les reçus répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans l’arrière-boutique, qui sera indiqué comme appareil.

Afficher et gérer les détails des reçus

Cliquez sur un reçu du rapport Transferts de commande pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.

Actions possibles

• Imprimer ticket : Imprime une seule copie du ticket. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du ticket est téléchargée.
• Ticket par e-mail: Envoie une copie du ticket par e-mail au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente.
• Fichier texte : Un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions.
• Journal (aperçu) : Affiche un journal d’événements utilisé pour le suivi de toutes les actions effectuées sur la note sélectionnée.
  Cliquez sur un événement de la liste pour obtenir plus de détails.
• Impressions (aperçu): Affiche toutes les versions imprimées du ticket sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar.

Prochaines étapes