Vous devez créer les opérations de transfert avant de pouvoir les appliquer à une transaction.

Les opérations de transfert permettent de transférer de l’argent entre différents modes de paiement. Vous pouvez utiliser les opérations de transfert pour ajouter de l’argent à un mode de paiement, par exemple pour recharger une carte-cadeau ou modifier des transactions à la caisse. Par exemple, vous pouvez régler la facture d’un client à l’aide d’une opération de transfert en transférant de l’argent de la carte de crédit de votre client vers son compte client. Dans ce cas, le mode de paiement de la commande passe de « Facture » au mode de paiement utilisé, par exemple Visa, et la transaction est clôturée.

Créer des opérations de transfert

Vous devez configurer les modes de paiement dans le back-office avant d’ajouter des opérations de transfert. Pour obtenir des instructions de configuration, consultez l’article Ajout et modification de modes de paiement.

Créez une nouvelle opération de transfert dans le back-office pour configurer le déplacement des fonds entre les modes de paiement. Cela garantit que vos opérations de transfert sont correctement établies pour une utilisation future.

1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
2. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur Configuration > Paramètres > Opérations de transfert.
3. Cliquez sur Ajouter une opération de transfert.
4. Saisissez les renseignements requis sur la page Ajouter une opération de transfert.
   • Nom : Le nom de l’opération de transfert qui apparaît dans le back-office.
   • Description affichée sur le ticket : Tout renseignement supplémentaire à propos du transfert que vous souhaitez faire figurer sur le ticket du client.
   • Montant à transférer : Définit le montant transféré d’un mode de paiement à un autre. Si vous laissez ce champ vide, le montant devra être saisi manuellement sur la caisse.
   • Cette opération de transfert déduit de : Mode de paiement depuis lequel l’argent est retiré. Vous pouvez sélectionner l’un des modes de paiement déjà créés dans le back-office. Si vous laissez ce champ vide, le mode de paiement devra être saisi manuellement sur la caisse.
   • Cette opération de transfert ajoute à : Mode de paiement auquel l’argent est ajouté. Vous pouvez sélectionner l’un des modes de paiement déjà créés dans le back-office. Si vous laissez ce champ vide, le mode de paiement devra être saisi manuellement sur la caisse.
   • (Facultatif) Imprimer un ticket lors du transfert : Activez cette option pour imprimer un ticket lorsque vous clôturez une transaction au moyen d’une opération de transfert.
5. Après avoir saisi tous les renseignements nécessaires, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un bouton d’opération de transfert sur la caisse

Après avoir créé une nouvelle opération de transfert dans le back-office, vous devez ajouter un bouton correspondant à votre menu pour pouvoir l’utiliser depuis la caisse. Pour savoir comment ajouter des boutons, consultez l’article Création de menus.

Modifier des opérations de transfert existantes

Après avoir créé une opération de transfert dans le back-office, vous pouvez toujours la modifier. Modifier des opérations de transfert est pratique lorsque vous devez, par exemple, renommer l’opération ou modifier le mode de paiement depuis lequel l’argent est retiré pour être ajouté à un autre.

1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
2. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur Configuration > Paramètres > Opérations de transfert.
3. Cliquez sur Modifier à côté de l’opération de transfert que vous souhaitez modifier.
4. Apportez les modifications souhaitées sur la page Mettre à jour l’opération de transfert.
5. Une fois la modification de l’opération de transfert terminée, cliquez sur Enregistrer.