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Importation ou exportation de données client

Si vous avez déjà les coordonnées de vos clients sur un fichier qui provient d’un autre système de caisse, vous pouvez facilement ajouter ces clients à Lightspeed Restaurant à l’aide de l’outil d’importation. Économisez du temps et de l’énergie en important les données client d’un seul coup à l’aide d’un fichier CSV, au lieu de créer les comptes un par un. La procédure est la même si vous voulez créer une liste de clients dans une feuille de calcul et l’importer.

Veuillez noter qu’il est toujours important de demander l’autorisation des clients avant d’ajouter leurs coordonnées à Lightspeed Restaurant. De plus, vous devez uniquement utiliser ces renseignements dans le contexte de l’application K Series.

Données et modèle de fichier d’importation de clients

Avant d’importer des données client, vous devez les classer dans une feuille de calcul et les répartir dans des colonnes distinctes. Voici des points importants à prendre en compte :

  1. Le fichier d’importation doit être une feuille de calcul au format CSV, séparée par des virgules.
  2. Le fichier d’importation doit contenir les prénoms et les noms. Il est primordial que la feuille de calcul contienne au moins deux colonnes de données pour chaque client : une pour le prénom et une autre pour le nom. Toutes les autres colonnes sont facultatives.
  3. La première ligne doit contenir les noms des colonnes. Dans la feuille de calcul, la première ligne doit correspondre aux en-têtes des colonnes (Prénom, Nom, Entreprise, etc.). Pour avoir un exemple, consultez le modèle ci-dessous.
  4. Le fichier d’importation est limité à 1 000 lignes. Si vous avez plus de 999 clients à importer, vous devrez créer un fichier d’importation séparé pour chaque lot de 999 clients.

Les colonnes du fichier d’importation de clients doivent être mappées de la même manière que le modèle d’importation. Lorsque le fichier ne comporte pas les renseignements requis, laissez la cellule de données concernée vide. S’il vous manque des renseignements pour une colonne entière, vous pouvez la supprimer. Notez que les deux premières colonnes (prénom et nom) doivent être remplies, et les en-têtes de colonnes doivent apparaître dans l’ordre suivant :

En-tête de colonne

Champ requis ou non

Description

Exigences relatives au format

Prénom Obligatoire Prénom du client Ce champ ne peut pas être vide et doit comporter moins de 128 caractères.
Nom Obligatoire Nom du client Ce champ ne peut pas être vide et doit comporter moins de 128 caractères.
Entreprise Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Entreprise du client
Ce champ doit comporter moins de 128 caractères.
Courriel Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Adresse courriel du client Ce champ nécessite un format d’adresse courriel valide. Il doit comporter moins de 128 caractères.
Numéro de téléphone principal Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Numéro de téléphone principal du client Ce champ doit être numérique et contenir entre 6 et 14 caractères. Les formats acceptés sont les suivants : 
• 1231231234
• 123-123-1234
• (123)123-1234
Numéro de téléphone secondaire Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Numéro de téléphone secondaire du client Ce champ doit être numérique et contenir entre 6 et 14 caractères. Les formats acceptés sont les suivants : 
• 1231231234
• 123-123-1234
• (123)123-1234
Identifiant fiscal Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Code d’identification fiscale du client Ce champ doit comporter moins de 64 caractères.
Adresse principale Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Adresse principale Ce champ doit comporter moins de 255 caractères.
Adresse secondaire Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Adresse secondaire (de l’entreprise ou adresse du second domicile)
Ce champ doit comporter moins de 255 caractères.
Code postal Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible)

Code postal du client

Ce champ doit comporter moins de 64 caractères.
Ville Facultatif (laissez le champ vide si le renseignement n’est pas disponible) Ville du client Ce champ doit comporter moins de 65 caractères.

Téléchargez l’exemple de fichier CSV comme modèle.

Importation de données client

Pour importer de nouvelles données client dans Lightspeed Restaurant, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
  2. Cliquez sur Clients > Clients.
  3. Cliquez sur le bouton Importer.
  4. Faites glisser le fichier CSV préformaté contenant les données client dans l’emplacement spécifié.
    drag___drop.png
  5. Après avoir importé le fichier, vérifiez que les colonnes de données sont correctement mappées.
    import_mapping.png
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Cliquez sur Confirmer l’envoi de données pour terminer et téléverser le fichier.

Si vos données client ont été mappées et téléchargées correctement, elles existent désormais dans Lightspeed Restaurant sous forme de comptes client.

Exportation de données client

Pour exporter des données client existantes à partir de Lightspeed, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
  2. Cliquez sur Clients > Clients.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Par défaut, toutes les données sont exportées. Si vous voulez exclure des renseignements du fichier, désélectionnez-les.
    Export_pop_up.png
  5. Choisissez le format de fichier en fonction de votre ordinateur (Mac ou PC).
  6. Cliquez sur Exporter. Le téléchargement commence automatiquement.

Respect de la confidentialité du client

Si vous importez des données client, il est essentiel que vos clients aient autorisé votre entreprise à le faire. Concrètement, chaque pays possède des lois sur la vie privée obligeant les entreprises à protéger les données de leurs clients vis-à-vis de tierces parties. Pour obtenir plus de renseignements sur vos responsabilités et la manière dont Lightspeed protège vos données, veuillez lire notre politique de confidentialité.

Prochaines étapes

Pour modifier un compte client, consultez l’article Modification ou suppression de clients.

Familiarisez-vous avec les détails d’un client en consultant son historique de transactions. Reportez-vous à l’article Affichage des produits et des transactions d’un client.

Activez la facturation client pour pouvoir générer des factures pour les commandes clients. Pour en savoir plus, consultez l’article Configuration de la facturation client.

Si la facturation client est activée, vous pourrez consulter les transactions et les factures de chaque client et régler les factures ouvertes pour les marquer comme payées. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des factures clients dans le back-office.

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