Les factures clients vous permettent de gérer les commandes de traiteur et de vente en gros au sein de PDV Lightspeed restaurateurs. En créant une facture, vous pouvez gérer les commandes ou les services que les clients peuvent payer plus tard à l’aide d’un mode de paiement existant.

La création d’une facture client comporte deux étapes principales : traiter une commande sur l’application de caisse pour les articles à facturer, et créer une facture pour cette commande depuis l’application de caisse ou l'arrière-boutique.

Traiter une commande à facturer

Traitez une commande dans l’application PDV Lightspeed restaurateurs en utilisant le mode de paiement Facture pour générer un reçu. Une fois la transaction finalisée, elle est ajoutée à la page Débiteurs de l’arrière-boutique, ce qui vous permet de générer une facture pour votre client.

1. Ouvrez l’application PDV Lightspeed restaurateurs, puis ajoutez les articles à facturer à une commande.
2. Ajoutez un client à la commande. Pour obtenir des explications détaillées, consultez l’article Ajout d’un client à une commande.
3. Une fois la commande terminée, appuyez sur Payer pour effectuer la transaction.
4. Sélectionnez le mode de paiement Facture.
5. Appuyez sur Payer pour terminer la commande.

Créer une facture

Après avoir traité une commande à facturer, créez une facture pour le reçu de la commande depuis l’application de caisse ou la page Débiteurs de l'arrière-boutique. Si vous ne suivez pas les étapes indiquées dans cette section ou la section suivante, vous ne pourrez pas régler la facture lorsque le client la paiera.

Important : Les comptes allemands doivent créer leurs factures depuis l’application PDV restaurateurs, puisque cette opération est impossible depuis l'arrière-boutique.

• Créer une facture depuis l’application de caisse

  1. Accédez à l’application PDV Lightspeed restaurateurs, puis appuyez sur Clients.
  2. Recherchez le client depuis la commande à facturer traitée plus tôt.
  3. Appuyez sur Afficher à côté du nom du client pour ouvrir son profil.
  4. Sélectionnez Solde pour afficher les factures en attente de transaction et les factures ouvertes du client.
  5. Appuyez sur Créer une facture pour créer une facture qui reprend toutes les commandes à facturer en attente du client.
     

     

  6. (Facultatif) Pour imprimer ou envoyer une facture au format reçu par courriel, suivez les étapes 6a à 6f.
     1. Appuyez sur Reçus dans le menu de navigation.
     2. Sélectionnez le reçu de la commande à facturer, puis appuyez sur l’actions liées aux reçus.
     3. Appuyez sur Créer une facture.
     4. Appuyez sur Lier un client à la facture, puis sélectionnez le client associé à la facture.
     5. Appuyez sur OK pour créer une facture au format reçu.
     6. Appuyez de nouveau sur l’actions liées aux reçus, puis sélectionnez Courriel ou Envoyer par courriel.

• Créer une facture depuis l'arrière-boutique

  Après avoir traité une commande à facturer, créez une facture pour le reçu de la commande depuis la page Débiteurs de l'arrière-boutique ou l’application de caisse. Si vous ne suivez pas les étapes indiquées dans cette section ou la section précédente, vous ne pourrez pas régler la facture lorsque le client la paiera.

  1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed restaurateurs.
  2. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur Paiement > Factures des clients.
  3. Sélectionnez Transactions en attente. Cette page affiche les reçus de commande payés via le mode de paiement facture qui n’ont pas été facturés.
  4. Cliquez sur le + à côté d’un client pour consulter ses commandes à facturer.
  5. Cochez la case à côté de chaque reçu à ajouter à la facture, puis cliquez sur Créer une facture pour générer une facture qui regroupe les reçus sélectionnés.

     

  6. (Facultatif) Saisissez un commentaire qui apparaîtra au haut de la facture.
  7. Cliquez sur OK pour créer la facture et faire passer les transactions de Transactions en attente à Factures ouvertes.
  8. Pour afficher, imprimer ou télécharger la facture, suivez les étapes 8a à 8d :
     1. Cliquez sur Factures ouvertes pour afficher toutes les factures non réglées.
     2. Cliquez sur le + à côté du client pour afficher ses factures ouvertes.
     3. Cliquez sur Afficher la facture à côté d’une facture pour l’ouvrir.

Prochaines étapes