Le rapport Transactions contient toutes les opérations liées aux articles durant une période donnée, y compris les ventes, les annulations et les opérations transitoires. Toutes les opérations de caisse y sont enregistrées. Chaque transaction est accompagnée des champs ID de transaction, Date, Compte, Employé et Caisse, ainsi que de renseignements sur l’article tels que le code SKU, la quantité et le montant.
Table des matières :
Accéder au rapport Transactions
Pour accéder au rapport Transactions et le générer, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
- Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Transactions dans la section Rapports de comptes.
- Définissez la période du rapport à l’aide des flèches et de l’icône de calendrier dans le coin supérieur droit.
Rechercher et filtrer les comptes
Sélectionnez des comptes spécifiques à l’aide des options suivantes dans le rapport Transactions :
- Trouvez des transactions spécifiques à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, caisse, compte et référence.
- Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
- Vous pouvez trier les transactions par colonne. Cliquez une fois sur l’en-tête de la colonne pour les trier par ordre croissant et deux fois pour les trier par ordre décroissant.
- Si vous avez configuré des balises associées à des profils de caisse spécifiques, filtrez les transactions par balise à l’aide de la liste déroulante Filtre. Remarque : Cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
- Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les transactions en CSV, sélectionnez votre appareil (Mac ou PC), puis cliquez sur le bouton Exporter.
Comprendre les types de paiements
Le rapport Transactions présente les transactions accompagnées de différents types. Pour en savoir plus, consultez le tableau ci-dessous.
Types de transaction
| Types | Description |
| Fonds de caisse | Un apport au fond de caisse ou un retrait depuis le tiroir-caisse. |
| Transféré | Un transfert d’un compte (une table) à un autre. |
| Rappel | Un compte créé ou recréé à la suite de la réouverture d’un compte précédemment fermé. |
| Remboursement | Un remboursement d’un compte existant. |
| Vente | Une vente terminée. |
| Séparation | Un compte créé à la suite de la division du paiement sur un autre compte. |
| Transfert | Un transfert créé au moyen d’une opération de transfert. |
| Transitoire | Un compte qui était encore ouvert à la fin d’une journée d’activité et qui est passé au jour suivant. |
| Mise à jour | Un compte créé pour annuler ou recréer un paiement. |
| Annulation | Une commande qui a été annulée ou supprimée après avoir été envoyée en cuisine. |
Prochaines étapes
Voici d’autres rapports de comptes :
Le rapport des tickets présente tous les tickets créés et payés pendant la période sélectionnée.
Le rapport des tickets intermédiaires répertorie les tickets qui ont été imprimés, mais pas encore payés.
La page Tous les rapports de comptes contient la liste de tous les comptes initiés (commandes) durant une période donnée, y compris les commandes ouvertes.
Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée.
Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.
Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et des modes de paiement associés.
La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.