Met klantfacturen kun je bestellingen voor catering en groothandel beheren binnen Lightspeed POS. Door een factuur aan te maken, kun je bestellingen en services beheren die een klant op een later tijdstip kan betalen via een bestaande betaalmethode
Het aanmaken van een klantfactuur omvat twee belangrijke stappen: 1. Een bestelling verwerken in de POS voor de items die op de factuur moeten staan, en 2. Een factuur maken voor die bestelling vanuit de POS of backoffice.
Een factuurbestelling verwerken
Verwerk een bestelling in de Lightspeed Restaurant POS-app met de betaalmethode Factuur om een kassabon te genereren. Zodra de transactie is voltooid, wordt de transactie toegevoegd aan de pagina Debiteuren in de backoffice, zodat je voor je klant een factuur kunt genereren.
- Voeg in de Lightspeed Restaurant POS-app items voor de factuur toe aan een bestelling.
- Voeg een klant toe aan de bestelling. Voor stapsgewijze hulp, zie Een klant toevoegen aan een bestelling.
- Als je klaar bent met het bewerken van de bestelling, tik je op Betalen om deze te ontvangen.
- Selecteer de betaalmethode Factuur.
- Tik op Betalen om de bestelling af te ronden.
Een factuur aanmaken
Na het verwerken van een factuurbestelling maak je een factuur aan voor de bestelbon in de POS of vanuit de backoffice-pagina Debiteuren. Als je de stappen in dit gedeelte of het volgende gedeelte niet uitvoert, kun je de factuur niet voldoen wanneer de klant betaalt.
Belangrijk: Duitse rekeningen moeten facturen maken vanuit de Restaurant POS-app, omdat ze dit niet kunnen doen vanuit de backoffice.
-
Een factuur maken vanuit de POS
- Tik in de Lightspeed Restaurant POS-app op Klanten.
- Zoek de klant van de eerder verwerkte factuurbestelling.
- Tik op Bekijken naast de naam van de klant om hun profiel te openen.
- Selecteer Saldo om openstaande factuurtransacties en openstaande facturen voor de klant te bekijken.
- Tik op Factuur aanmaken om een factuur te maken voor alle lopende factuurbestellingen van de klant.
- (Optioneel) Volg de stappen 6a-6f om een factuur in kassabonindeling te printen of te e-mailen:
- Tik op Kassabonnen in het navigatiemenu.
- Selecteer de kassabon voor de factuurbestelling en tik vervolgens op het Kassabonacties.
- Tik op Factuur aanmaken.
- Tik op Klant aan factuur koppelen en selecteer de klant die aan de factuur is gekoppeld.
- Tik op OK om de factuur in kassabonindeling aan te maken.
- Tik nogmaals op het Kassabonacties en selecteer vervolgens Printen of E-mailen.
-
Een factuur aanmaken vanuit de backoffice
Na het verwerken van een factuurbestelling maak je een factuur aan voor de bestelbon vanuit de backoffice-pagina Debiteuren of in de POS-app. Als je de stappen in dit gedeelte of het vorige gedeelte niet voltooit, kun je de factuur niet verrekenen wanneer de klant betaalt.
- Log in op de backoffice met je Lightspeed Restaurant-inloggegevens.
- Selecteer in het navigatiemenu Klanten > Debiteuren > Debiteuren.
- Selecteer Transacties die worden verwerkt. Deze pagina toont bestelbonnen die zijn betaald met de factuur-betaalmethode en waar nog geen facturen van zijn gemaakt.
- Klik op de + naast een klant om de openstaande factuurbestelling.
- Vink het vakje aan naast elke kassabon die je in de factuur wilt opnemen en klik vervolgens op Factuur aanmaken om één enkele factuur te genereren voor de geselecteerde kassabonnen.
- (Optioneel) Voer een opmerking in die bovenaan de factuur moet komen te staan.
- Klik op OK om de factuur aan te maken en de transactie te verplaatsen van Transacties die worden verwerkt naar Openstaande facturen.
- Volg de stappen 8a-8d om de factuur te bekijken, te printen of te downloaden:
- Klik op Facturen openen om alle openstaande facturen te bekijken.
- Klik op de + naast de klant om hun openstaande facturen te bekijken.
- Selecteer Factuur tonen naast een factuur om deze op het scherm te openen.
Wat nu?
Klantfacturen beheren in de backoffice
Meer informatie over het bekijken, vereffenen en beheren van klantfacturen.
Meer informatie