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Gestion et fonctionnement des configurations de caisse

Après avoir créé une configuration de caisse, ajustez ses paramètres en fonction des besoins de votre entreprise et de vos flux de travail. Par exemple, si votre restaurant dispose d’une caisse utilisée exclusivement pour les ventes directes, vous pouvez modifier sa configuration et désactiver le service à table pour éviter toute erreur potentielle du personnel. Vous pouvez personnaliser divers paramètres liés à la gestion des tables, aux paiements, à l’impression, aux reçus, aux bons de commande, aux utilisateurs, et bien plus.

Certains paramètres sont activés par défaut en fonction du pays et du modèle d’entreprise sélectionnés lors de la création de votre compte Lightspeed.

Modifier les configurations de caisse

Modifiez les configurations pour définir les paramètres qui seront disponibles sur les caisses qui utilisent ces configurations.

  1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
  2. Accédez au menu de navigation principal de l'arrière-boutique, puis cliquez sur Configuration > Configurations.
  3. Trouvez la configuration que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur le nom de la configuration.
    k-posconfig-select-en.png
  5. (Facultatif) Par défaut, l’arrière-boutique affiche les paramètres généraux lors de la modification des configurations. Utilisez les onglets en haut de la page pour trouver les paramètres liés à une fonction spécifique de la caisse, comme les paiements ou Reçus.
  6. Appliquez les paramètres souhaités. Pour en savoir plus sur chaque paramètre, consultez la section Paramètres de configuration de la caisse.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos changements ou sur Ignorer pour les annuler.

Utiliser les actions de configuration de caisse

Lorsque vous modifiez des configurations de caisse, vous pouvez effectuer quelques actions rapides pour gagner du temps :

  • Cliquez sur Voir les caisses associées pour afficher les caisses associées à la configuration sélectionnée.
  • Cliquez sur Renommer pour changer le nom de la configuration.
  • Cliquez sur Centre d’assistance pour accéder à cette page.
  • Cliquez sur Plus d’actions > Dupliquer pour créer une autre configuration avec les mêmes paramètres. Cette option est utile si vous créez une configuration pour une nouvelle caisse qui nécessite des paramètres similaires, mais avec quelques ajustements.
  • Cliquez sur Plus d’actions > Supprimer pour supprimer des configurations obsolètes ou inutilisées. Pour pouvoir être supprimée, une configuration ne doit être liée à aucune caisse.

Fonctionnement des paramètres des configurations de caisse

Ajustez les paramètres et les réglages de chaque configuration de caisse. Chaque paramètre appliqué fait office de règle ou de comportement pour toutes les caisses utilisant cette configuration. Consultez le tableau suivant pour obtenir des descriptions et des définitions de ce que chaque paramètre contrôle.

Voici les différents types de paramètres de configuration disponibles :

  • Configuration de base
  • Gestion des commandes
  • Bons de commande
  • Paiements
  • Reçus
  • Paramètres de caisse
  • Planification et établissement de rapports

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Configuration de base

Paramètres de menu

Paramètre Définition
Sélectionnez un menu par défaut à associer à cette configuration Choisissez un menu à associer à cette configuration de caisse. Pour savoir comment gérer et créer de nouveaux menus, consultez notre article À propos des menus.
Planifier un événement Planifiez la disponibilité d’un menu en le traitant comme un événement.

Centres de production

Paramètre Définition
Indiquez où seront imprimés les bons de commande Sélectionnez chaque emplacement de votre établissement où vous souhaitez imprimer les bons de commande.

Profils de commande

Paramètre Définition
Sélectionnez des profils de commande pour obtenir automatiquement les bons paramètres et des prix précis Sélectionnez les profils de commande qui seront accessibles sur les appareils utilisant cette configuration. Les profils en gris ne pourront pas être sélectionnés sur la caisse.

Gestion des commandes

Mode de commande

Paramètre Définition
Choisissez comment gérer les commandes Deux modes existent : Sans service à table et Avec service à table. Sélectionnez celui qui s’applique le mieux à cette configuration de caisse. Si votre entreprise utilise les deux modes, vous pouvez créer des configurations de caisse différentes pour chacun d’entre eux.
Plans de salle

Faites votre choix parmi les plans de salle existants pour créer des commandes associées à des tables. L’option Création de tables à la demande est toujours activée pour permettre aux utilisateurs caisses de créer de nouvelles tables en cas de besoin. Elle est

uniquement disponible si le mode Avec service à table est sélectionné.

Sélectionnez un type de commande

(Autres types de commandes, si le mode Avec service à table est sélectionné)

Sélectionnez les types de commandes acceptés par la caisse.

  • Ventes directes: Les ventes directes sont payées immédiatement et n’ont pas besoin d’être attribuées à une note ou à une table.
  • Commandes directes : Ces commandes sont attribuées directement à une note et envoyées à un centre de production pour être préparées.
  • Commandes à table : Les commandes peuvent uniquement être attribuées à des tables. Cette option n’est disponible que pour le mode Avec service à table et si un plan de salle est sélectionné.

Profil de commande par défaut pour les ventes directes
(uniquement disponible pour les ventes directes)



Sélectionnez un profil de commande par défaut pour les ventes directes dans le menu déroulant.

Exiger un profil de commande pour les ventes directes
(uniquement disponible pour les ventes directes)

Un profil de commande doit être attribué aux ventes directes. Cela évite d’enregistrer des ventes sans renseignements dans le profil de commande.

Demander la confirmation du profil de commande
(uniquement disponible pour les ventes directes)

Les utilisateurs caisses devront confirmer le profil de commande attribué à une vente directe. Cela permet d’éviter les erreurs lors de l’attribution des profils de commande.

Profil de commande par défaut pour les commandes à table et les commandes directes
(uniquement disponible lorsque le mode Avec service à table est sélectionné)

Dans le menu déroulant, sélectionnez un profil de commande à utiliser pour les commandes à table et les commandes directes.

Nombre de commandes directes
(uniquement disponible si le mode Avec service à table est sélectionné)

Définissez le dernier numéro de commande avant la réinitialisation du compte. Si vous indiquez « 0 », toutes les commandes seront des commandes directes.

Écran d’accueil lors de la connexion Sélectionnez quel écran s’affichera une fois que les utilisateurs sont connectés. Les options sont écran Caisse, écran Tables et écran Commandes.
Premier plat
(uniquement disponible pour les ventes directes et si le mode Avec service à table est sélectionné)

Sélectionnez Ajouter des articles avant le premier plat (plat 0) ou Ajouter des articles au premier plat (plat 1).

Le premier plat peut se voir attribuer l’un des deux chiffres suivants : 0 et 1. Si l’option Plat 0 est sélectionnée, les articles ajoutés à la commande sont inclus dans un plat distinct qui survient avant le Plat 1. Si l’option Plat 1 est sélectionnée, les articles ajoutés sont inclus dans le Plat 1.

Nombre de couverts pour les commandes à table
(uniquement disponible pour les ventes directes et si le mode Avec service à table est sélectionné)
Définissez le nombre de couverts par défaut pour les commandes à table. Le chiffre 0 signifie qu’il n’y a pas de nombre par défaut.

Préférences de caisse

Choisissez les options à activer pour modifier le comportement de la caisse lors de la prise de commandes :

Options uniquement disponibles si le mode Avec service à table est sélectionné :

  • utoriser les commandes avec 0 couvert: Lorsque cette option est activée, il est possible de passer commande sur la caisse même si aucun couvert n’est attribué à la table.
  • Afficher le bouton « Appel suite » sur l’écran Caisse: Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton d’appel suite s’affiche sur l’écran Caisse, vous permettant de demander la préparation du plat suivant.
  • Commencer automatiquement la préparation du premier plat : Le premier plat est automatiquement envoyé en préparation dès que la commande est terminée.
  • Réserver la prise de commandes à l’utilisateur attribué à la table: Lorsque cette option est activée, seul l’utilisateur attribué à la table en tant que couvert peut passer une commande sur la caisse.

Option uniquement disponible pour les ventes directes :

  • Permettre la mise en attente des ventes directes: Lorsque cette option est activée, les commandes passées lors d’une vente directe peuvent être mises en pause par l’utilisateur caisse.

Commandes groupées

Paramètre Définition

Les commandes groupées

Cette option permet d’activer ou de désactiver les commandes groupées, qui permettent à plusieurs personnes de commander ensemble, mais de payer individuellement. Les commandes sont généralement regroupées et envoyées au centre de production sous la forme d’un seul bon de commande.

Configurer le délai maximum entre les commandes

(uniquement disponible lorsque l’option Commandes groupées est activée)

Cette option définit le délai maximal avant l’impression d’un bon de commande entre deux commandes groupées. Les commandes créées pendant ce délai sont regroupées sur un seul bon de commande.

Configurer le délai maximum après la première commande

(uniquement disponible lorsque l’option Commandes groupées est activée)

Cette option définit le délai maximal entre la prise de la première commande d’un groupe et l’impression du bon de commande, ce qui permet au centre de production de commencer à traiter une commande pendant que d’autres commandes continuent d’être prises.

Bons de commande

Personnalisation des bons de commande

Paramètre Définition
Résumé de commande

Choisissez les options à activer pour modifier les renseignements affichés sur les bons de commande :

  • Nom du plan de salle: Lorsque cette option est activée, les bons de commande affichent le nom de la salle dans laquelle la commande a été passée.
  • Détails des sièges: Lorsque cette option est activée, les articles figurant sur les bons de commande indiquent le siège auquel ils sont attribués.
  • Nombre de couverts: Lorsque cette option est activée, les bons de commande indiquent le nombre de clients servis associés à la commande.
  • Résumé de la commande sur chaque bon de commande: Lorsque cette option est activée, tous les plats seront imprimés selon votre historique des commandes. Par exemple, lors de la préparation du troisième plat d’un repas, le bon de commande indiquera également ce que contenaient les premier et deuxième plats. Si cette option est désactivée, les plats précédents ne figureront pas sur les bons de commande.
  • Profil de commande : Lorsque cette option est activée, les bons de commande affichent le profil de commande auquel ils appartiennent, par exemple « à consommer sur place » ou « pour emporter ».
  • Prix des articles : Lorsque cette option est activée, le prix de chaque article est affiché sur le bon de commande.
  • Adresse du client: L’adresse renseignée sur le compte d’un client apparaîtra sur le bon de commande. Découvrez comment ajouter des clients en consultant notre article Ajout de clients.
Articles

Choisissez les options à activer pour modifier l’apparence des articles sur les bons de commande :

  • Afficher une ligne de séparation entre les articles : Lorsque cette option est activée, les articles de la commande sont séparés par une ligne.
  • Classer les articles par ordre alphabétique selon leur département : Lorsque cette option est activée, les articles des bons de commande sont classés par ordre alphabétique de A à Z en fonction de leur département.
  • Regrouper les articles identiques sur une seule ligne : Lorsque cette option est activée, les articles commandés plusieurs fois sont regroupés sur une seule ligne du bon de commande, et le nombre total d’articles est indiqué.
    merge-duplicates.png
  • Classer les articles par siège: Lorsque cette option est activée, les articles de chaque table sont triés selon leur siège correspondant.
  • Raccourcir les lignes pour gagner de la place: Lorsque cette option est activée, les lignes des bons de commande envoyés en cuisine ou au bar seront réduites pour gagner de la place.
  • Imprimer les sous-articles en rouge : Lorsque cette option est activée, les sous-articles (messages, accompagnements et suppléments) sont imprimés en rouge. Ce paramètre nécessite une imprimante compatible avec un ruban encreur rouge.
Préférences d’impression

Choisissez les options à activer pour modifier l’impression des bons de commande :

  • Imprimer le bon de commande lors d’un transfert de table : Lorsque cette option est activée et qu’une table est transférée, un bon de commande est imprimé dans le centre de production pour avertir le personnel de cuisine ou de bar.
  • Imprimer un bon de commande par plat : Lorsque cette option est activée, chaque plat est imprimé sur un bon de commande distinct. Par exemple, les premier et deuxième plats d’un repas seront imprimés sur deux bons de commande différents.
  • Imprimer uniquement les articles et sous-articles assignés à un centre de production : Lorsque cette option est activée, seuls les articles qui ont été configurés pour être imprimés dans des centres de production spécifiques sont imprimés. Consultez notre article Création et modification d’articles pour découvrir comment attribuer des articles à des centres de production précis.
  • Imprimer un article par bon de commande: Lorsque cette option est activée, chaque article envoyé à un centre de production imprimera son propre reçu. Nous recommandons cette option si plusieurs stations de préparation utilisent un même centre de production pour différents articles.

Paiements

Modes de paiement

Paramètre Définition
Sélectionnez les modes de paiement à afficher sur la caisse Sélectionnez les modes de paiement autorisés dans la configuration de la caisse. Les modes de paiement en gris seront désactivés.
Mode de paiement par défaut Utilisez le menu déroulant pour choisir le mode de paiement qui sera sélectionné par défaut lors de l’ouverture de l’écran Paiement.

Options de paiement

Paramètre Définition
Options de personnalisation

Choisissez les options à activer pour modifier le comportement de la caisse lorsque vous recevez des paiements :

  • Permettre le traitement des remboursements: Cette configuration permet aux utilisateurs de traiter des remboursements sur les caisses. Nous recommandons cette configuration pour le traitement des retours ou des flux de travail qui permettent les retours des bouteilles consignées.
  • Saisir automatiquement le montant exact reçu au moment du paiement: Lorsque cette option est activée, le montant payé sur l’écran des totaux affiche automatiquement le montant exact. Cela peut permettre de gagner du temps lorsque les clients paient régulièrement avec le montant exact en argent comptant.
  • Séparer l’écran en deux pour le partage de facture: Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent plus facilement diviser les factures sur l’application de caisse. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez notre article Division d’une facture.
  • Imprimer la facture finale après le reçu: L’impression des notes se fait après celle de la facture par la caisse. Lorsque cette option est sélectionnée, la facture s’imprime immédiatement.
  • Demander la signature sur le terminal (si pris en charge): Cette option vous permet de recueillir des signatures sur l’écran si cette fonctionnalité est prise en charge par votre terminal de paiement.
  • Autoriser uniquement les montants entiers sur le pavé numérique de paiement : Lorsque cette option est activée, les utilisateurs ne peuvent pas saisir de centimes sur le clavier lors du paiement.
Raccourcis de paiement Ajoutez jusqu’à deux modes de paiement à l’écran de caisse pour y accéder rapidement. Sélectionnez un mode de paiement pour Raccourci 1 et Raccourci 2 dans le menu déroulant.

Notification « Montant payé »

(uniquement disponible lorsque les reçus numériques sont désactivés)

Définissez la durée pendant laquelle la notification de montant payé restera à l’écran après la réception du paiement (entre 1 et 10 secondes).

Rabais, cartes de fidélité et titres-restaurant

Paramètre Définition
Sélectionnez les options de rabais à afficher sur la caisse Sélectionnez les rabais utilisés dans la configuration de caisse. Ceux en gris ne pourront pas être sélectionnés lors de l’ajout de rabais à une commande. Pour savoir comment ajouter d’autres rabais à votre arrière-boutique, consultez notre article Ajout de rabais.
Options de cartes de fidélité et de titres-restaurant

Choisissez les options à activer pour gérer les cartes de fidélité et les titres-restaurant depuis la caisse :

  • Associer la carte de fidélité au client : Les utilisateurs caisses doivent ajouter un client à la commande lorsqu’ils appliquent une carte de fidélité à un paiement.
  • Activer le crédit pour le montant des titres-restaurant non utilisés: Si cette option est activée, vous pouvez générer un code QR qui permet au détenteur d’accéder à un crédit correspondant à la différence entre leur total et le montant payé.
  • Accepter les codes QR tiers: Lorsque cette option est activée, la caisse peut numériser des codes QR provenant d’intégrations Lightspeed tierces.

Activer les pourboires

Activez l’option Activer les pourboires pour permettre au personnel ou aux clients de saisir des pourboires sur la caisse. Lorsque cette option est activée, d’autres paramètres de personnalisation deviennent disponibles.

Paramètre Définition
Activer les pourboires sur le terminal Lorsque cette option est activée, le personnel peut ajouter un pourboire depuis le terminal de paiement lors du paiement de la commande dans l’écran Actions de la caisse.
Permettre la saisie d’un pourboire au moment du paiement Le personnel peut ajouter ou modifier un pourboire sur l’écran de paiement.
Permettre la saisie d’un pourboire après le paiement

Lorsque cette option est activée, les pourboires peuvent être ajoutés aux reçus ou modifiés en accédant à Paramètres > Paiements sur la caisse.

Lorsque cette option est désactivée, les serveurs peuvent ajouter des pourboires sur l’écran de paiement de la caisse lors du paiement, afin que les pourboires soient inclus dans le montant envoyé au terminal de paiement.

Afficher les suggestions de pourboire

Activez l’option Afficher les suggestions de pourboire pour afficher les suggestions de pourboire aux clients lors du paiement. Activez ou désactivez l’affichage des suggestions de pourboire afin d’inviter les clients à laisser un montant de pourboire suggéré. Ils auront également la possibilité d’ajouter un pourboire personnalisé ou de ne pas laisser de pourboire.

Vous devez activer l’option Permettre la saisie d’un pourboire sur le terminal de paiement (si pris en charge) ou Permettre la saisie d’un pourboire lors du paiement pour afficher les options de suggestions de pourboire. Vous devez également disposer d’un compte Paiements Lightspeed actif.

Paramètre Définition
Définissez où afficher les suggestions de pourboire Tous les modes de paiement disponibles apparaissent. Cochez la case à côté de chaque mode de paiement pour lequel vous souhaitez afficher des suggestions de pourboire. Cliquez sur Gestion financière dans la barre latérale pour configurer les suggestions de pourboire pour les terminaux de paiement. Les modes de paiement peuvent être configurés en accédant à Configuration > Paramètres > Modes de paiement.
Taxes et pourboires

Deux options sont disponibles :

  • Calculer le pourboire sur le total avant les taxes
  • Calculer le pourboire sur le total après les taxes

Pour les transactions effectuées en mode autonome, c’est-à-dire où le client saisit le total directement sur le terminal de paiement, il n’est pas possible de calculer les pourboires sur le total avant les taxes. Dans de tels cas, nous vous recommandons d’utiliser les suggestions de pourboire en montant fixe, ou de désactiver les suggestions de pourboire et d’utiliser uniquement les pourboires personnalisés.

Dans certaines zones géographiques, il est obligatoire de calculer les pourboires sur le total avant les taxes. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir la liste complète des règles vous concernant.

Rabais et pourboires

Deux options sont disponibles :

  • Calculer le pourboire sur le total avant les rabais
  • Calculer le pourboire sur le total après les rabais
Choisissez un type de pourboire

Cette option vous permet de contrôler le type de suggestions affichées à votre clientèle. Quelle que soit l’option sélectionnée, vous pouvez la personnaliser dans les zones grises sur la droite.

  • L’option Pourcentage affiche trois suggestions de pourboire sous la forme d’un pourcentage du total avant les taxes ou après les taxes, selon l’option que vous avez précédemment sélectionnée.
  • L’option Montant fixe affiche trois suggestions de pourboire sous la forme d’un montant fixe en dollars.
  • L’option Montant, lorsqu’il est inférieur au seuil de paiement affiche trois suggestions de pourboire en pourcentage si le montant total est supérieur au seuil prédéfini, et trois suggestions de pourboire en montant fixe si le montant total est inférieur au seuil prédéfini.

Reçus

Personnalisation des reçus

Paramètre Définition
Résumé du reçu

Choisissez les options à activer pour gérer les renseignements à afficher sur le reçu après réception d’un paiement :

  • Nom de l’établissement : Lorsque cette option est activée, le nom de l’entreprise apparaît sur le reçu du client.
  • Profil de commande: Lorsque cette option est activée, le profil de commande utilisé pour passer la commande apparaît en haut du reçu.
  • Nombre de couverts: Lorsque cette option est activée, les reçus indiquent le nombre de clients servis associés à la commande.
  • Articles gratuits: Lorsque cette option est activée, les articles sans prix apparaissent sur les reçus. Lorsqu’elle est désactivée, les articles sans prix n’apparaissent pas sur les reçus clients.
  • Total hors taxes: Lorsque cette option est activée, le reçu affiche deux totaux : un total taxe incluse et un total hors taxe.
  • Nom du client: Lorsque cette fonction est activée, le nom du client apparaît sur le reçu. Cette fonction permet de coordonner les commandes pour emporter et à livrer.
  • Adresse du client: Lorsque cette option est activée, l’adresse du client indiquée sur son profil apparaît sur les reçus, ce qui facilite la coordination des livraisons.
  • Informations de livraison provenant de Commande mobile ou d’une application tierce: Lorsque cette option est activée, le reçu contient les informations de livraison du client provenant de Commande mobile ou d’une application de livraison tierce.
Articles

Choisissez les options à activer pour modifier l’affichage des articles sur le reçu :

  • Grouper les articles par siège: Lorsque cette fonction est activée, les articles figurant sur le reçu sont classés en fonction du siège qui leur a été attribué.
  • Grouper les sous-articles: Cette option permet le regroupement des sous-articles sur le reçu.
  • Marquer les articles bénéficiant d’un rabais de 100 % comme gratuits: Lorsque cette option est activée, le prix des articles bénéficiant d’un rabais de 100 % est remplacé par le mot « GRATUIT » au lieu d’afficher 0,00 €/£/$.
  • Afficher séparément les articles identiques sur les reçus: Lorsque cette option est activée, chaque article figurant sur un reçu est répertorié sur sa propre ligne, même s’il a été commandé plusieurs fois. Si cette option est désactivée, les articles commandés plusieurs fois seront regroupés sur une seule ligne du reçu, avec un numéro indiquant la quantité de l’article (par exemple, 2 cafés).
Résumé du reçu intermédiaire

Choisissez les options à activer pour gérer les renseignements à afficher sur le reçu intermédiaire avant le paiement :

  • inclure le taux de taxe sur les reçus intermédiaires: Lorsque cette option est activée, les reçus intermédiaires indiquent les taux de taxe des articles.
  • Diviser le total par le nombre de couverts sur les reçus intermédiaires: Si cette option est activée, le total du reçu intermédiaire sera divisé par le nombre de sièges associé à la transaction. Cette information figurera aussi sur le reçu intermédiaire lui-même.
  • Imprimer le reçu intermédiaire seulement une fois : Lorsque cette option est activée, les reçus intermédiaires ne sont imprimés qu’une seule fois lorsqu’ils sont envoyés à l’imprimante.

Impression de reçus

Paramètre Définition
Profils d’impression Utilisez le menu déroulant sous chaque type de reçu pour sélectionner les profils d’impression pour le reçu intermédiaire et le reçu définitif, après paiement.
Options d’impression des reçus

Choisissez les options à activer pour personnaliser les renseignements à imprimer sur le reçu :

  • Imprimer le nom des articles en gros caractères: Lorsque cette option est activée, les lignes d’articles apparaissent en caractères plus grands sur le reçu du client.
  • Imprimer le total en gros caractères: Lorsque cette option est activée, le total de la commande apparaît en caractères plus grands sur le reçu du client.
  • Imprimer le nom du serveur en gros caractères: Lorsque cette option est activée, le nom du serveur apparaît en caractères plus grands sur le reçu du client.
Reçus de paiement et de livraison

Choisissez les options à activer pour personnaliser l’impression des remboursements, des paiements partiels et des renseignements de livraison sur les reçus :

  • Afficher l’historique des reçus sur les reçus de remboursement: Lorsque cette option est activée, l’historique des reçus apparaît sur les reçus de remboursement, ce qui permet aux utilisateurs de voir les détails des transactions passées en rapport avec l’article remboursé.
  • Imprimer un reçu pour chaque paiement partiel: Lorsque cette option est activée, la caisse imprime un reçu pour chaque paiement partiel sur une facture divisée plutôt que d’imprimer un reçu total après le dernier paiement. Par exemple, si une table de quatre personnes divise la totalité de sa commande en quatre, chaque invité aura son propre reçu.
  • Imprimer un reçu avec le talon de livraison: Lorsqu’un talon de livraison est imprimé, le système imprime automatiquement le reçu correspondant.

Les marchands établis en France doivent désactiver l’option Imprimer un ticket avec le talon de livraison conformément à la législation française.

Impression automatique des reçus

Choisissez les options à activer pour définir quand imprimer automatiquement les reçus :

  • Imprimer un reçu lorsqu’une commande est payée : La caisse imprimera automatiquement un reçu lorsqu’une commande est traitée.
  • Imprimer un reçu pour les commandes à table après le paiement: Cette option imprime automatiquement un reçu pour les commandes à table après réception du paiement.
  • Imprimer le reçu client avec le reçu de carte: La caisse imprimera automatiquement un reçu ordinaire lors de l’impression d’un reçu de carte de crédit.
  • Imprimer automatiquement les reçus de carte: Lorsqu’un talon de livraison est imprimé, le système imprime automatiquement le reçu correspondant.

Les marchands établis en France doivent désactiver l’option Imprimer un ticket avec le talon de livraison conformément à la législation française.

Activer les reçus numériques

Paramètre Définition
Activer les reçus numériques

Lorsque cette option est activée, un code QR apparaît sur la caisse au moment du paiement. Il permet aux clients d’accéder aux reçus numériques. L’écran de notification de paiement de la commande reste visible (il ne se ferme pas automatiquement) pour que les clients puissent le numériser. Une page s’ouvre ensuite, sur laquelle les clients peuvent saisir leur adresse courriel pour télécharger leur reçu.

Les reçus numériques sont disponibles dans tous les pays, à l’exception de l’Italie, de la Belgique et de la province de Québec (en raison de restrictions fiscales locales).

Activer AirPrint

Paramètre Définition
Utiliser AirPrint pour les factures Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir sélectionné l’option précédente et votre imprimante doit être compatible avec AirPrint. Ce paramètre peut s’avérer utile pour imprimer des factures personnalisées, par exemple.

Paramètres de caisse

Autorisations des utilisateurs caisses

Paramètre Définition
Sélectionnez les utilisateurs autorisés à accéder à cette configuration Sélectionnez les groupes d’utilisateurs de la caisse qui auront accès à cette configuration. Les groupes d’utilisateurs en gris seront désactivés. Pour savoir comment créer de nouveaux groupes d’utilisateurs et gérer les groupes existants, consultez notre article À propos des groupes d’utilisateurs.
Autoriser le transfert de tables aux gestionnaires uniquement Lorsque cette option est activée, seuls les utilisateurs caisses disposant des autorisations de gestionnaire peuvent transférer des clients d’une table à une autre.
Autoriser les gestionnaires à annuler des commandes envoyées Lorsque cette option est activée, les utilisateurs de la caisse disposant d’autorisations de gestionnaire peuvent annuler les commandes qui ont déjà été envoyées aux centres de production, comme le bar ou la cuisine.
Obliger les utilisateurs à finaliser les commandes en cours avant de pointer leur départ Lorsque cette option est activée, les utilisateurs ne pourront pas se déconnecter si des commandes sont encore ouvertes. Ils seront alors invités à transférer leurs commandes à un autre employé ayant pointé son arrivée au moment de se déconnecter.
Afficher les reçus créés par d’autres utilisateurs sur l’écran Reçus Lorsque cette option est activée, les utilisateurs pourront voir les reçus créés par d’autres utilisateurs sur la caisse en sélectionnant Reçus dans le menu de navigation.
Déconnexion automatique de l’utilisateur Dans le menu déroulant, sélectionnez le délai après lequel l’utilisateur est déconnecté après la mise en veille de l’écran.

Paramètres de l’écran Caisse

Paramètre Définition
Fusionner les articles identiques Lorsque cette option est activée, les commandes qui comportent des articles identiques les affichent séparément au lieu de les regrouper.

Fusionner les articles identiques avec différentes instructions de production

(L’option Fusionner les articles identiques doit être activée.)

Lorsque cette option est activée, les commandes qui comportent des articles identiques sont regroupées, même si leurs instructions de production sont différentes.
Afficher le bouton de recherche d’article Lorsque cette option est activée, un bouton de recherche d’article est disponible. Cette fonctionnalité est utile si le menu est composé d’un grand nombre d’articles.
Prochaine étape après l’envoi ou le paiement d’une commande

Définissez le comportement de la caisse après l’envoi ou le paiement d’une commande :

  • Garder la commande actuelle ouverte
  • Commencer une nouvelle commande
  • Déconnecter l’utilisateur

Activer le mode veille avec écran de veille sur la caisse

Paramètre Définition
Activer le mode veille avec écran de veille sur la caisse

Lorsque cette option est activée, la caisse se met en veille et l’écran de veille s’active après 10 minutes d’inactivité. Il existe deux options d’écran de veille :

  • Utiliser le logo Lightspeed comme écran de veille : Le logo Lightspeed s’affiche en plein écran lorsque l’écran se met en veille.
  • Afficher un diaporama des photos enregistrées : Les photos d’un dossier sélectionné s’affichent en plein écran à tour de rôle lorsque l’écran se met en veille.

Paramètres avancés

Cliquez sur Afficher plus de renseignements pour voir plus de paramètres pour la caisse.

Paramètre Définition
Empêcher les gestionnaires d’envoyer des commandes nouvelles ou existantes Cette option interdit aux membres du groupe d’utilisateurs caisses « gestionnaires » de créer des tables pour les commandes.
Permettre uniquement aux utilisateurs de supprimer le dernier article saisi Quand ce mode est activé, seul le dernier article ajouté sur la caisse peut être supprimé lorsque vous retirez des articles d’une vente. Ce paramètre n’affecte pas les gestionnaires.
Afficher le taux de taxe à côté des articles Lorsque cette option est activée, la caisse affiche le taux de taxe d’un article à côté de son nom lorsqu’il est ajouté à une commande. Nous vous recommandons d’utiliser ce paramètre pour mieux comprendre le taux de taxe de chaque article.
Verrouiller l’écran Caisse lorsque le tiroir-caisse est ouvert Après avoir encaissé le paiement d’une commande, l’utilisateur de la caisse ne peut pas utiliser l’écran Caisse ou passer à la vente suivante sans avoir préalablement fermé le tiroir-caisse. Ce paramètre nécessite un tiroir-caisse équipé d’un microswitch, tel que le Safescan LD-3336.
Créer des transactions automatiques pour chaque article Lorsque cette option est activée, l’ajout d’un article à une vente enverra automatiquement cet article à un centre de production et terminera la transaction avec votre mode de paiement préféré. Pour modifier votre mode de paiement préféré, modifiez le paramètre « Bouton de paiement rapide ».
Envoyer automatiquement les commandes en cours lors de la déconnexion Lorsqu’un utilisateur se déconnecte, ses commandes ouvertes et non envoyées sont automatiquement envoyées aux centres de production.
Protéger la sélection des boutons de menus avec le NIP du gestionnaire Lorsque cette option est activée, les employés peuvent sélectionner les boutons Accès réservé aux gestionnaires dans le menu, mais la caisse leur demandera de saisir un NIP de gestionnaire avant de continuer. Si cette option n’est pas activée, les employés recevront un message d’erreur lorsqu’ils sélectionneront ces boutons.
Boutons de menu

Choisissez les options à activer pour modifier l’affichage des boutons de menu sur la caisse :

  • Afficher le nom des écrans principaux en majuscules
  • Afficher le nom des boutons d’articles en majuscules

Planification et établissement de rapports

Menus programmés

Paramètre Définition
Ajouter un événement

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre de création d’un menu programmé.

Vous pouvez créer un événement de menu programmé, qui modifie automatiquement le menu utilisé sur votre caisse pour les commandes selon un calendrier défini.

  • Titre de l’événement : Saisissez le nom de l’événement, par exemple « Dîner » ou « Spécial jour férié ».
  • Menu pour cet événement : Sélectionnez le menu à utiliser pendant l’événement.
  • Début de l’événement : Sélectionnez la date à laquelle le menu doit devenir actif, soit en saisissant la date, soit en cliquant sur l’icône du calendrier et en sélectionnant une date dans le calendrier.
  • Définir une date de fin : Activez cette option pour sélectionner une date de fin pour le menu programmé.
  • Fin de l’événement : Si l’option Définir une date de fin est activée, un nouveau champ permettant de saisir une date de fin pour le menu apparaît à côté du champ Début de l’événement.
  • Toute la journée ou À certaines heures : Définissez si le menu s’applique toute la journée pendant la période de l’événement ou seulement à certaines heures. Par exemple, un menu avec des plats spéciaux pour le dîner peut n’être disponible qu’aux heures du dîner. Si l’option À certaines heures est sélectionnée, de nouveaux champs apparaissent pour définir les heures de début et de fin à l’aide d’une horloge au format 12 heures ou 24 heures, en fonction des paramètres de votre ordinateur.
  • Sélectionnez la disponibilité de l’événement : Choisissez parmi les options Tous les jours, La semaine, La fin de semaine ou Personnalisée. Si vous choisissez l’option Personnalisée, vous pouvez sélectionner des jours spécifiques pendant lesquels le menu sera activé. Définissez les heures de début et de fin de l’événement programmé.

Cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les champs.

Cliquez sur Annuler pour quitter la fenêtre sans enregistrer les modifications.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le menu programmé créé et quitter la fenêtre.

Menus programmés La liste des événements de menus programmés existants apparaît ici. Vous pouvez modifier chaque événement en cliquant sur son nom ou sur l’icône de crayon. Vous pouvez modifier le menu associé en cliquant sur le menu correspondant dans la liste. Vous pouvez supprimer un événement en cliquant sur l’icône de corbeille.
Informer les utilisateurs de l’événement Sélectionnez si une notification doit être envoyée sur la caisse 15, 30, 45 ou 60 minutes avant que chaque événement de menu programmé ne devienne actif. Sélectionnez Jamais si vous ne souhaitez pas que des notifications apparaissent sur la caisse avant un événement de menu programmé.

Établissement de rapports

Paramètre Définition
Créer une balise

Cliquez sur Créer une balise pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui vous permet de créer des balises associées à des configurations spécifiques à des fins d’établissement de rapports. Vous pouvez ensuite filtrer les rapports de ventes par balise afin de déterminer quelles ventes ont été réalisées avec une configuration de caisse particulière.

Saisissez un nom dans le champ. Cliquez sur Créer une balise pour enregistrer vos modifications. Cliquez sur Annuler pour les annuler.

Gérer les balises

(uniquement disponible s’il existe au moins une balise)

Cliquez sur Gérer les balises pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui vous permet d’activer ou de désactiver les balises existantes. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Cliquez sur Annuler pour les annuler.

Rapports de session imprimés

Sélectionnez l’une des trois options concernant les renseignements inclus sur les rapports de session imprimés.

  • Afficher uniquement le total des ventes (par défaut)
  • Inclure les départements
  • Inclure les départements et les articles

Pour afficher ces rapports, ouvrez l’application Lightspeed restaurateurs et accédez à la section Paramètres > Rapports > Rapports de session. Sélectionnez un rapport et appuyez sur Afficher le rapport complet.

Transfert de stock

Paramètre Définition
Ajouter un transfert de stock

Pour les entreprises qui utilisent la gestion des stocks, ajoutez des transferts de stock pour permettre aux caisses de prélever des stocks à des emplacements spécifiques.

Par exemple, imaginez que votre restaurant comporte un emplacement des stocks principal où tous les articles sont réceptionnés (stock A), ainsi qu’un emplacement des stocks supplémentaire, comme un bar (stock B). Si votre entreprise souhaite réapprovisionner le bar après une livraison, suivez les étapes ci-dessous :

  1. À partir du menu déroulant Emplacement actuel des stocks, sélectionnez votre emplacement des stocks principal : Stock A.
  2. À partir du menu déroulant Nouvel emplacement des stocks, sélectionnez le stock de la salle : Stock B.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour déplacer plusieurs articles ou déplacer des articles vers plusieurs emplacements en une fois, cliquez sur Ajouter un transfert de stock pour ajouter une ligne. Dans chaque nouvelle ligne, indiquez le stock à transférer d’un emplacement à un autre. Cliquez sur l’icône de corbeille pour supprimer une ligne.

Prochaines étapes

Modification des caisses

Vous pouvez ajouter des appareils ou modifier les appareils auxquels vos configurations sont liées.

En savoir plus

À propos des codes de connexion

Générez des codes de connexion dans l'arrière-boutique à utiliser pour connecter les caisses aux configurations.

En savoir plus

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