Si les incohérences de rapport dans Lightspeed restaurateurs semblent déroutantes au premier abord, la raison de ces différences est généralement simple. Cet article explique les incohérences courantes que vous pouvez remarquer dans les rapports sur les ventes, les paiements et les taxes. Vous verrez de plus près comment fonctionnent les rapports Lightspeed, ce qui vous permettra de parcourir vos données avec plus d’assurance.

Incohérences des ventes et paiements

Cette section vous aidera à identifier et à corriger les incohérences dans vos rapports sur les ventes et les paiements. Si vous constatez que vos revenus déclarés et réels ne correspondent pas, poursuivez votre lecture pour obtenir des conseils.

• Les montants des ventes et des recettes sont souvent différents en raison de différences fondamentales dans la définition de chacun. Dans les rapports Lightspeed, les ventes font référence à la valeur totale des commandes commencées le jour précédent, et les recettes sont les paiements que vous acceptez à la caisse pour les commandes.

  Lorsque vos ventes et vos recettes diffèrent, cela est généralement dû au fait que vous avez des commandes actives, transitoires ou perdues. Cliquez sur les onglets ci-dessous pour savoir comment vérifier votre compte pour chaque type de commande.

  • Commandes ouvertes

    Les commandes actives sont des commandes qui ont été commencées le jour même et qui attendent toujours d’être clôturées. Vous pouvez vérifier les commandes actives directement à partir de la caisse ou dans l'arrière-boutique.

    Les commandes actives visibles dans l’application de caisse peuvent différer de celles de l'arrière-boutique. Cela peut se produire si l’application ne s’est pas encore synchronisée avec l'arrière-boutique, ou si vous avez perdu des commandes.

    • Dans l’application PDV restaurateurs, accédez à l’écran Gestion des commandes en tant que gestionnaire pour obtenir une liste des commandes à consommer sur place, à ramasser et en livraison qui sont actives.
      
    • Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport Comptes ouverts pour obtenir une liste de toutes les commandes qui ont été synchronisées avec l'arrière-boutique et qui sont actuellement ouvertes.
      

  • Commandes transitoires

    Les commandes transitoires sont celles qui ont été commencées un autre jour, sont restées actives et ont été reportées au jour suivant. Pour vérifier les commandes transitoires, consultez le Rapport opérationnel dans votre arrière-boutique.

    1. Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport opérationnel.
    2. Si vous consultez le rapport depuis l’Europe ou l’Australie, sélectionnez Condensé sous Afficher la vue en haut de la page.
    3. Recherchez les totaux des commandes transitoires dans la section E. Encaissements.

       Ligne	Définition
       Report du jour d’avant	Commandes non payées datant du jour d’établissement de rapports en cours qui seront reportées au jour suivant. Cela réduit les recettes de la journée en cours.
       Reporté au jour suivant	Commandes non payées datant du jour précédent d’établissement de rapports qui ont été transférées et payées le jour d’établissement de rapports en cours. Cela s’ajoute aux recettes de la journée en cours.
       Total transitoire	La somme des montants reportés du jour d’avant et reportés au jour suivant. Si le résultat est positif, il indique le montant des recettes de la journée provenant des commandes transitoires. Si le résultat est négatif, il représente les gains potentiels pour le jour suivant, une fois que ces commandes auront été payées.

       

  • Commandes perdues

    Les commandes perdues sont des transactions qui ont été entamées à la caisse mais qui n’ont pas été synchronisées avec l'arrière-boutique et qui ne peuvent donc pas être clôturées. Si vous pensez avoir perdu des commandes :

    1. Suivez les étapes de l’onglet Commandes actives ci-dessus pour vérifier les commandes actives.
    2. Notez les commandes qui ne figurent pas sur l’écran Gestion des commandes de la caisse mais qui sont présentes dans le rapport Comptes ouverts de l'arrière-boutique. Ces commandes sont probablement perdues.
    3. Contactez le soutien technique pour demander la suppression des commandes perdues.

• Si le rapport Lightspeed sur vos recettes diffère des paiements réels que vous recevez, commencez par revérifier certains chiffres dans l'arrière-boutique.

  1. Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport opérationnel.
  2. Si vous consultez le rapport depuis l’Europe ou l’Australie, sélectionnez Condensé sous Afficher la vue en haut de la page.
  3. Examinez la liste détaillée dans la section E. Encaissements pour vous assurer que vous incluez tous les paiements par carte dans vos calculs.

     Selon la configuration de votre compte, les paiements par carte peuvent être représentés par plusieurs modes de paiement, par exemple Paiements Lightspeed et American Express.

     

  Si vous constatez toujours un écart, il peut s’agir d’une erreur au niveau de la caisse ou d’une commande manquante. Cliquez sur les onglets ci-dessous pour savoir comment rechercher et résoudre chaque cause possible.

  • Correction d’une erreur de caisse

    Si une commande a été traitée avec le mauvais mode de paiement à la caisse, cela peut expliquer pourquoi vos paiements par carte semblent plus ou moins élevés que prévu.

    1. Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport des reçus.
    2. Recherchez les commandes individuelles qui ont pu être traitées de manière incorrecte.

       Par exemple, une vente à crédit qui aurait dû être une vente en argent comptant.

    Pour toute commande dont le mode de paiement est incorrect, vous pouvez modifier le mode de paiement utilisé directement depuis ce rapport.

    La modification des reçus à partir de l'arrière-boutique invalidera les rapports déjà imprimés à la caisse, car ces rapports ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique. La modification du mode de paiement d’un reçu ne sert qu’à conserver des archives correctes et ne prend pas en charge le traitement des paiements.
    
    Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes Lightspeed restaurateurs basés en Allemagne.

    1. Cliquez sur la ligne d’une vente dans le Rapport des reçus pour afficher le reçu correspondant.
    2. Cliquez sur l’option permettant de modifier le type de paiement du reçu pour sélectionner le mode de paiement correct pour le reçu.
       

  • Recréer les commandes manquantes

    Si vous traitez des paiements effectués en mode autonome, que ce soit par le biais de Paiements Lightspeed ou d’un processeur tiers, vous devez enregistrer ces transactions dans Lightspeed restaurateurs afin qu’elles apparaissent dans les rapports. Pour le faire après coup, ajoutez un nouveau reçu dans l'arrière-boutique.

    L’ajout de reçus à partir de l'arrière-boutique invalidera les rapports déjà imprimés à la caisse, car ces rapports ne correspondront plus aux données de l'arrière-boutique. L’ajout d’une transaction ne sert qu’à conserver des archives correctes et ne prend pas en charge le traitement des paiements.
    
    Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes Lightspeed restaurateurs basés en Allemagne.

    1. Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport des reçus.
    2. Créez une nouvelle transaction avec la description, le montant, le mode de paiement et les autres détails de la transaction.
       

Écarts des taxes

Dans cette section, vous apprendrez à résoudre les incohérences dans vos rapports de taxe. Si les taux de taxes passés et actuels ne concordent pas, ou si vos calculs fiscaux semblent erronés, nous pouvons vous aider.

• Si vous examinez de nombreux rapports historiques, n’oubliez pas que vos paramètres de taxe ont pu être modifiés à un moment ou à un autre. Dans ce cas, il se peut que la taxe sur les transactions plus récentes soit différente.

  Il se peut aussi que vos paramètres de taxe ne soient pas configurés correctement. Les articles, les départements et les profils de taxe influencent le calcul de la taxe. Vous pouvez vérifier et mettre à jour ces paramètres à partir de l'arrière-boutique.

  1. Dans l'arrière-boutique, accédez au rapport des reçus.
  2. Recherchez et cliquez sur une commande présentant un problème de taxe.
  3. Notez les articles figurant sur le reçu de commande.
     
  4. Exportez les articlesà partir de l'arrière-boutique.
  5. Sur la feuille de calcul d’exportation, assurez-vous que chaque article de l’étape 2 est attribué au département correct.

     Si ce n’est pas le cas, modifiez les articles afin de sélectionner le département correct pour chacun d’entre eux.

     
  6. Accédez à l'arrière-boutique, puis cliquez sur Gestion des menus > Départements.
  7. Assurez-vous que chaque département de l’étape 5 est attribué au bon profil de taxe.

     Si ce n’est pas le cas, modifiez les départements afin de sélectionner le profil de taxe correct pour chacun d’entre eux.

     
  8. Si vous êtes situé en Amérique du Nord, assurez-vous également que les paramètres de vos taux de taxe et de vos profils de taxe sont corrects.

• Certains rapports, tels que le Rapport opérationnel, affichent la taxe différemment des rapports tels que le Rapport fiscal. Ces différences sont dues aux arrondis, souvent nécessaires pour présenter les informations fiscales dans un certain contexte.

  Par exemple, le Rapport de la gamme de produits calcule et arrondit la taxe pour chaque article parce qu’il doit afficher les informations sur les ventes par article. Cela diffère de la manière dont PDV restaurateurs calcule la taxe au niveau de la commande.

  Pour connaître le montant total des taxes réellement facturées aux clients à la caisse, consultez le Résumé fiscal ou le rapport Transactions.