Vous pouvez avoir besoin de modifier, de rembourser ou de réimprimer un reçu dans de nombreuses situations. En fonction des autorisations utilisateur de la caisse configurées dans l'arrière-boutique, vous pouvez effectuer des actions telles que l’envoi par courriel ou l’impression d’une copie du reçu, le remboursement ou la modification du paiement d’une commande, ou la création d’une facture.

Les actions liées aux reçus sont actuellement uniquement disponibles pour les transactions effectuées le jour même.

Pour rembourser d’anciennes transactions Paiements Lightspeed ou des transactions effectuées en mode autonome, consultez notre article Remboursement de ventes avec Paiements Lightspeed

Accéder au menu Actions

Le menu Actions vous permet de rembourser des commandes ou de modifier le mode de paiement utilisé sur les commandes effectuées dans la journée.

1. Connectez-vous à PDV Lightspeed restaurateurs à l’aide de vos identifiants.
2. Appuyez sur Reçus dans le menu de navigation.
3. Connectez-vous à la caisse et appuyez sur Reçus. À partir de là, vous pouvez rechercher des reçus par le numéro ou l’identifiant du reçu, le nom de la commande, le total de la commande ou les quatre derniers chiffres de la carte de crédit associée au reçu en utilisant le champ de recherche situé en haut de l’écran.

   

4. Lorsque vous avez sélectionné le reçu à modifier, appuyez sur Actions.

Les actions disponibles pour le reçu s’affichent automatiquement.

Rouvrir des reçus

Rouvrez un reçu pour rembourser le paiement initial d’une commande et rouvrir une nouvelle commande avec les mêmes articles. Après avoir sélectionné un motif de remboursement, vous pouvez modifier la nouvelle commande et traiter à nouveau le paiement de la commande si nécessaire.

1. Dans le menu Actions, appuyez sur Rouvrir.
2. Appuyez sur Rembourser et rouvrir.

   

3. Sélectionnez le motif du remboursement pour annuler le reçu dans vos rapports et rouvrir une commande identique sur l’écran Commande de la caisse.
4. Apportez les modifications souhaitées à la commande, puis appuyez sur Payer pour terminer la commande.

Rembourser des reçus et des articles

Selon la configuration de votre caisse et les autorisations d’utilisateur caisse configurées dans l’arrière-boutique, vous pouvez rembourser directement depuis la caisse l’intégralité d’un reçu ou bien certains articles d’un reçu de cette journée de vente.

Certains types de paiement, comme Interac, doivent être intégralement remboursés avant la fin de la journée de vente. Si vous devez rembourser partiellement un paiement Interac, vous devrez effectuer le remboursement sur un autre type de paiement, ou bien rembourser le montant total puis effectuer une nouvelle commande payée par carte.

Sélectionnez Rembourser la commande pour rembourser le paiement d’une commande au client.

1. Dans le menu Actions, appuyez sur Rembourser la commande.
2. Appuyez sur Remboursement
3. Sélectionnez le motif du remboursement, puis appuyez sur Rembourser le reçu.

Sélectionnez Rembourser un ou plusieurs articles pour rembourser entièrement un article sélectionné.

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Rembourser un ou plusieurs articles.
2. Sélectionnez le ou les articles à rembourser, puis appuyez sur Suivant.

   

3. Sélectionnez le motif de remboursement, puis appuyez sur Suivant.
4. Appuyez sur Remboursement

Établir des rapports sur les remboursements

Les remboursements sont comptabilisés comme des reçus distincts et apparaissent dans vos rapports de ventes, vos rapports de commandes et le rapport Annulations et corrections.

Modifier un type de paiement

Si vous devez modifier le type de paiement associé à une commande sans procéder à un remboursement, suivez la procédure ci-dessous :

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Modifier le paiement.
2. Appuyez sur Edit (modifier).

   

3. Sélectionnez le bon mode de paiement dans la liste, puis appuyez sur Retour.
4. Appuyez sur OK pour appliquer les modifications.

Appliquer un rabais à un reçu et réaliser des remboursements personnalisés

Pour appliquer un rabais à un reçu finalisé ou rembourser un montant personnalisé, vous devez d’abord créer un rabais de remboursement partiel dans l’arrière-boutique. Une fois ce rabais créé, vous pouvez l’appliquer à des articles précis ou à des reçus complets depuis la caisse.

1. Connectez-vous à l'arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
2. Accédez au menu de navigation, puis cliquez sur Configuration > Paramètres > Rabais.
3. Cliquez sur Ajouter un rabais.

   

4. Dans le champ Nom du rabais, saisissez un nom pour le rabais. Nous vous recommandons de choisir un nom facile à trouver dans vos rapports, par exemple Remboursement partiel.
5. Vous pouvez choisir d’activer un Rabais personnalisé, qui permet aux utilisateurs caisses de sélectionner un montant personnalisé plutôt que la valeur par défaut.
6. Sélectionnez le type de rabais : Montant.

   

7. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant que vous avez créé le rabais dans l’arrière-boutique, utilisez l’option Appliquer un rabais pour rembourser un montant personnalisé ou partiel d’un reçu ou d’un article spécifique.

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Appliquer un rabais.
2. Sélectionnez un ou plusieurs articles auxquels appliquer le rabais, ou bien la commande entière, puis appuyez sur Suivant.

   

3. Sélectionnez le rabais à appliquer à la commande, puis appuyez sur Suivant.
4. Saisissez le montant à rembourser, puis appuyez sur Suivant.

   

5. Sélectionnez le motif de remboursement, puis appuyez sur Suivant.
6. Appuyez sur Remboursement

Établir des rapports sur les rabais appliqués aux reçus et les remboursements personnalisés

Les rabais appliqués aux reçus et les remboursements personnalisés sont comptabilisés comme des rabais et apparaissent dans le rapport Rabais par article, ainsi que dans vos rapports de ventes.

Créer une facture

L’action Créer une facture génère un reçu qui indique le montant total de la commande sans montrer les articles. Cette action est souvent utilisée si un client ne souhaite pas divulguer les détails de son repas lorsqu’il transmet une note de frais à son employeur. Une fois créée, la facture peut être imprimée depuis la caisse ou consultée dans le rapport Factures de l’arrière-boutique.

Cette action n’est pas reliée à la facturation client, une fonctionnalité distincte qui vous permet de gérer les comptes débiteurs et les dettes de vos clients.

Envoyer des reçus

Imprimer une copie client

Si vous devez imprimer une copie du reçu pour vous-même ou votre client, sélectionnez Imprimer une copie client ou Imprimer une copie pour le commerçant dans le menu Actions. Une copie du reçu sera envoyée à une imprimante de reçus de caisse configurée.

Envoyer un reçu par courriel

Envoyez une copie numérique du reçu sélectionné en appuyant sur Courriel. Vous devrez ensuite saisir l’adresse courriel du destinataire. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK pour envoyer. Pour obtenir des explications détaillées, consultez l’article Envoi de reçus par courriel.

Prochaines étapes