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Tous les rapports de comptes

Accédez à tous les rapports de comptes pour obtenir une liste de toutes les commandes créées, y compris les commandes ouvertes, annulées, ou corrigées. Ce rapport fournit une vue d’ensemble des commandes envoyées en cuisine, que ces commandes aient été terminées ou qu’un ticket intermédiaire ait été imprimé.

Accéder à tous les rapports de Comptes

Pour accéder à tous les rapports de Comptes et les générer, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
  2. Cliquez sur Rapports > Rapports dans le menu de navigation.
  3. Cliquez sur Tous les rapports de comptes dans la section Rapports de comptes.
  4. Modifiez la période du rapport à l’aide du menu déroulant et de l’icône de calendrier.

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Imprimer et filtrer les tickets

Imprimez ou sélectionnez des tickets spécifiques à l’aide des options suivantes dans Tous les rapports de comptes :

  • Trouvez un ticket spécifique à l’aide du champ Rechercher. Vous pouvez rechercher par nom de compte, montant, paiement, créateur, destinataire du paiement, appareil, compte et référence.
  • Dans le menu déroulant d’affichage des entrées, définissez combien de transactions doivent apparaître sur une page.
  • Filtrez les tickets par balise à l’aide du menu déroulant si vous avez configuré des balises associées avec des profils de caisse spécifiques. Remarque : cette option n’apparaît pas si aucune balise n’est configurée.
  • Pour imprimer un ou plusieurs tickets, sélectionnez-les en cochant les cases sur le rang qui leur correspond puis cliquez sur Imprimer les tickets sélectionnés.
  • Pour télécharger le rapport sous forme de feuille de calcul, cliquez sur Exporter les tickets en CSV > sélectionnez votre appareil (Mac ou PC) > Exporter.

Ajouter une transaction

Ajoutez manuellement une transaction non répertoriée ou corrigez une transaction erronée en la recréant.

Cette action n’est pas disponible pour les comptes Lightspeed Restaurant établis en Allemagne.

Important :
Faites bien attention lorsque vous ajoutez des transactions, annulez des tickets ou corrigez des règlements. La manipulation des tickets après la fin de la journée d’activité peut rendre les rapports déjà imprimés par la caisse non valides, puisque ces rapports existants ne correspondront plus aux données du back-office.

La création d’une nouvelle transaction depuis la page Tous les rapports de comptes entraînera la création d’une transaction terminée qui apparaîtra également dans le rapport des tickets. Vous ne pouvez pas créer un ticket intermédiaire, annulé ou ouvert.

  1. Accédez à Tous les rapports de comptes, puis cliquez sur Ajouter une transaction.
  2. Saisissez une description, un montant, un mode de paiement, un propriétaire de la transaction et un département.
  3. (Facultif) Saisissez un pourboire, un mode de paiement pour le pourboire et des balises disponibles.
  4. Cliquez sur Ajouter une transactions.
  5. Puisque vous modifiez des données de ventes passées, indiquez une raison valable pour cette modification.
  6. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
  7. Cliquez sur Recharger les données pour actualiser les tickets répertoriés. Les comptes qui s’affichent en jaune sont ceux créés dans le back-office, qui sera indiqué comme appareil.

Afficher et gérer les détails des tickets

Chaque ligne du tableau Tous les rapports de comptes correspond à un ticket. Cliquez sur un ticket pour en afficher les détails. Depuis cette page, vous pouvez effectuer diverses actions et obtenir plus d’informations sur la transaction choisie.

Actions liées à tous les rapports de comptes

Tâches Description
Imprimer le ticket Imprime une seule copie du ticket. Si aucune imprimante n’est connectée, une version PDF du ticket est téléchargée.
Email Receipt (envoyer le ticket par courriel) Envoie une copie du ticket par courriel au client associé. Cette option n’apparaît que si un client est associé à la vente.
Modifier le type de paiement Ouvre une nouvelle fenêtre où vous pouvez modifier le mode de paiement. Cette action n’est pas disponible en Allemagne. Voir la note
  1. Sélectionnez le nouveau mode de paiement dans le menu déroulant.
  2. (Facultatif) Ajoutez un pourboire.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Saisissez le motif de la modification.
  5. Cliquez sur Confirmer pour terminer.
Annuler le ticket Cette option vous permet d’annuler le ticket. Remarque : Cette action est irréversible. En choisissant cette action, une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez préciser le motif de l’annulation.
Fichier texte Télécharge un fichier texte qui contient des renseignements tirés des aperçus Journal et Impressions.
Journal (aperçu) Un journal des événements utilisé à des fins d’audit et pour le suivi de toutes les tâches effectuées sur la note sélectionnée. Cliquez sur un événement de la liste pour plus de détails.
Impressions (aperçu) Affiche toutes les versions imprimées du ticket sélectionné, y compris les bons de production envoyés en cuisine ou au bar.

Prochaines étapes

Le rapport des tickets répertorie toutes les transactions terminées.

Le rapport des tickets intermédiaires répertorie les tickets qui ont été imprimés, mais pas encore payés.

Le rapport Comptes ouverts offre un aperçu des commandes ouvertes durant une période donnée.

Le rapport Comptes annulés affiche toutes les commandes annulées durant une période donnée.

Le rapport Comptes transférés présente les opérations de transfert.

La page Transactions contient toutes les ventes, annulations et opérations transitoires durant une période donnée.

Le rapport Paiements contient la liste de toutes les commandes fermées et des modes de paiement associés.

La rapport Factures contient la liste de toutes les transactions facturées et du mode de paiement associé.

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