Wenn Abweichungen bei der Berichterstattung in Lightspeed Restaurant zunächst verwirrend erscheinen, gibt es normalerweise einen einfachen Grund für diese Unterschiede. In diesem Artikel werden häufige Unstimmigkeiten erläutert, die Ihnen bei Verkäufen, Zahlungen und Steuerberichten auffallen können. Sie erhalten einen genaueren Einblick in die Funktionsweise von Lightspeed-Berichten und können so zuverlässiger durch Ihre Daten navigieren.

Abweichungen bei Verkäufen und Zahlungen

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Inkonsistenzen in Ihren Berichten zu Verkäufen und Zahlungen zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie feststellen, dass Ihre gemeldeten und tatsächlichen Einnahmen nicht übereinstimmen, holen Sie sich unten Hilfe.

• Umsatz- und Einnahmebeträge unterscheiden sich häufig aufgrund grundlegender Unterschiede in der jeweiligen Definition. In Lightspeed-Reporting bezieht sich Umsatz auf den Gesamtwert der am Vortag aufgegebenen Bestellungen, und Einnahmen sind die Zahlungen, die Sie an der Kasse für Bestellungen akzeptieren.

  Wenn sich Ihre Umsätze und Einnahmen unterscheiden, liegt das meist an offenen, transitorischen oder verlorenen Bestellungen. Klicken Sie auf die Registerkarten unten, um zu erfahren, wie Sie Ihr Konto auf jede Art von Bestellung überprüfen können.

  • Offene Bestellungen

    Offene Bestellungen sind Bestellungen, die am aktuellen Tag aufgegeben wurden und noch nicht abgeschlossen sind. Offene Bestellungen können Sie direkt an der Kasse oder im Backoffice prüfen.

    Offene Bestellungen, die in der POS-App angezeigt werden, können von denen im Backoffice abweichen. Dies kann passieren, wenn die App noch nicht mit dem Backoffice synchronisiert wurde oder Sie einige Bestellungen verloren haben.

    • Greifen Sie in der Restaurant POS-App als Manager auf den Bildschirm Bestellungsverwaltung zu, um eine Liste mit Bestellungen im Lokal und Abhol- und Lieferbestellungen anzuzeigen, die derzeit offenstehen.
      
    • Im Backoffice greifen Sie auf den Bericht Offene Bestellungen zu, um eine Liste aller Bestellungen anzuzeigen, die mit dem Backoffice synchronisiert wurden und derzeit geöffnet sind.
      

  • Transitorische Bestellungen

    Transitorische Bestellungen sind solche, die am Vortag aufgegeben, offengelassen und auf den nächsten Tag übertragen wurden. Um nach transitorischen Bestellungen zu suchen, rufen Sie den Geschäftsbericht in Ihrem Backoffice auf.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Geschäftsbericht zu.
    2. Wenn Sie den Bericht in Europa oder Australien anzeigen, wählen Sie oben unter Anzeigen die Option Zusammengefasst aus.
    3. Suchen Sie im Abschnitt E. Einnahmen nach transitorischen Bestellsummen.

       Zeile	Definition
       Übertrag vom Vortag	Unbezahlte Bestellungen vom aktuellen Berichtstag, die auf den nächsten Tag verschoben werden. Dadurch sind die Einnahmen des aktuellen Tages geringer.
       Übertragen zum nächsten Tag	Unbezahlte Bestellungen vom vorherigen Berichtstag, die verschoben und am aktuellen Berichtstag bezahlt wurden. Diese werden zu den Einnahmen des aktuellen Tages addiert.
       Total Transitorisch	Die Summe aus Übertrag vom Vortag und Übertragen zum nächsten Tag. Wenn die Summe positiv ist, zeigt dies, wie stark die Einnahmen des Tages durch transitorische Bestellungen gestiegen sind. Wenn die Summe negativ ist, handelt es sich um die potenziellen Einnahmen für den nächsten Tag, sobald diese Bestellungen bezahlt sind.

       

  • Verlorene Bestellungen

    Verlorene Bestellungen sind Transaktionen, die an der Kasse aufgegeben, aber nicht erfolgreich mit dem Backoffice synchronisiert wurden und nun nicht abgeschlossen werden können. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Bestellungen fehlen,

    1. befolgen Sie die Schritte in der Registerkarte Offene Bestellungen oben, um nach offenen Bestellungen zu suchen.
    2. Notieren Sie alle Bestellungen, die im Kassenbildschirm Bestellungsverwaltung fehlen, aber im Backoffice-Bericht Offene Bestellungen vorhanden sind. Es ist wahrscheinlich, dass diese Bestellungen verloren gehen.
    3. Kontaktieren Sie den Support, um Hilfe beim Löschen der verlorenen Bestellungen zu erhalten.

• Wenn die Berichterstattung von Lightspeed zu Ihren Einnahmen von den tatsächlichen Zahlungen, die Sie erhalten, abweicht, überprüfen Sie zunächst einige Zahlen im Backoffice noch einmal.

  1. Greifen Sie im Backoffice auf den Geschäftsbericht zu.
  2. Wenn Sie den Bericht in Europa oder Australien anzeigen, wählen Sie oben unter Anzeigen die Option Zusammengefasst aus.
  3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung im Abschnitt E. Einnahmen an, um sicherzustellen, dass Sie alle Kartenzahlungen in Ihre Berechnungen einbeziehen.

     Je nachdem, wie Ihr Konto eingerichtet ist, können Kartenzahlungen durch mehrere Zahlungsmethoden dargestellt werden. Zum Beispiel, Lightspeed Payments und American Express.

     

  Sollte immer noch eine Abweichung bestehen, kann dies an einem Fehler an der Kasse oder einer fehlenden Bestellung liegen. Klicken Sie auf die Registerkarten unten, um zu erfahren, wie Sie die einzelnen möglichen Ursachen untersuchen und beheben können.

  • Fehler an der Kasse beheben

    Wenn eine Bestellung an der Kasse mit der falschen Zahlungsmethode verarbeitet wurde, könnte das erklären, warum Ihre Kartenzahlungen höher oder niedriger als erwartet erscheinen.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
    2. Suchen Sie nach einzelnen Bestellungen, die möglicherweise fehlerhaft verarbeitet wurden.

       Zum Beispiel ein Gutschriftverkauf, der als Bargeld hätte kassiert werden müssen.

    Bei jeder Bestellung mit einer falschen Zahlungsmethode können Sie die verwendete Zahlungsmethode direkt in diesem Bericht ändern.

    Durch die Bearbeitung von Quittungen im Backoffice werden bereits an der Kasse gedruckte Berichte ungültig, da diese Berichte nicht mehr mit den Back-End-Daten übereinstimmen. Das Ändern der Zahlungsmethode einer Quittung dient der Dokumentation und unterstützt nicht die Zahlungsabwicklung.
    
    Diese Funktion ist für Lightspeed Restaurant-Konten mit Sitz in Deutschland nicht verfügbar.

    1. Klicken Sie im Quittungsbericht auf eine Verkaufszeile, um die entsprechende Quittung anzuzeigen.
    2. Führen Sie die Aktion Zahlungsart ändern Quittung aus, um die richtige Zahlungsmethode für die Quittung auszuwählen.
       

  • Fehlende Bestellungen wiederherstellen

    Wenn Sie eigenständige Zahlungen abwickeln, entweder über Lightspeed Payments oder einen Drittanbieter, müssen Sie diese Transaktionen in Lightspeed Restaurant aufzeichnen, damit sie in den Berichten erscheinen. Um dies nachträglich zu tun, fügen Sie im Backoffice eine neue Quittung hinzu.

    Durch das Hinzufügen von Quittungen aus dem Backoffice werden bereits an der Kasse gedruckte Berichte ungültig, da diese Berichte nicht mehr mit den Back-End-Daten übereinstimmen. Das Hinzufügen einer Transaktion dient der Dokumentation und unterstützt nicht die Zahlungsabwicklung.
    
    Diese Funktion ist für Lightspeed Restaurant-Konten mit Sitz in Deutschland nicht verfügbar.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
    2. Erstellen Sie eine neue Transaktion mit der Beschreibung, dem Betrag, der Zahlungsart und andere Details der Transaktion.
       

Abweichungen in Steuerberichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Unstimmigkeiten in Ihrer Steuerberichterstattung beheben können. Wenn historische und aktuelle Steuersätze nicht übereinstimmen oder Ihre Steuerberechnungen nicht stimmen, können wir Ihnen helfen.

• Wenn Sie sich eine Vielzahl historischer Berichte ansehen, bedenken Sie, dass sich Ihre Steuereinstellungen möglicherweise irgendwann geändert haben. In diesem Fall können Sie davon ausgehen, dass die Steuern für neuere Transaktionen unterschiedlich sind.

  Es ist auch möglich, dass Ihre Steuereinstellungen nicht richtig konfiguriert sind. Artikel, Warengruppen und Steuerprofile haben Einfluss auf die Berechnung der Steuer. Sie können die einzelnen Einstellungen im Backoffice überprüfen und aktualisieren.

  1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
  2. Suchen Sie eine Bestellung mit einem Steuerproblem und klicken Sie darauf.
  3. Notieren Sie sich die auf der Quittung aufgeführten Artikel.
     
  4. Exportieren Sie Ihre Artikel aus dem Backoffice.
  5. Stellen Sie in der Exporttabelle sicher, dass jeder Artikel aus Schritt 2 der richtigen Warengruppe zugeordnet ist.

     Wenn nicht, bearbeiten Sie die Artikel, um jeweils die richtige Warengruppe auszuwählen.

     
  6. Navigieren Sie im Backoffice zu Menüverwaltung > Warengruppen.
  7. Stellen Sie sicher, dass jeder Warengruppe aus Schritt 5 das richtige Steuerprofil zugewiesen ist.

     Wenn nicht, Bearbeiten Sie die Warengruppen, um jeweils das korrekte Steuerprofil auszuwählen.

     
  8. Wenn Sie in Nordamerika ansässig sind, stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellungen für Ihre Steuersätze und Steuerprofile korrekt sind.

• In einigen Berichten, beispielsweise im Geschäftsbericht, werden Steuern anders angezeigt als in Berichten wie dem Fiskalbericht. Diese Unterschiede sind auf Rundungen zurückzuführen, die oft notwendig sind, um Steuerinformationen in einem bestimmten Kontext darzustellen.

  Beispielsweise berechnet und rundet der Produktmixbericht die Steuer für jeden Artikel, da Verkaufsinformationen pro Artikel angezeigt werden müssen. Dies unterscheidet sich von der Art und Weise, wie das Restaurant POS die Steuer auf Bestellebene berechnet.

  Um die gesamte Steuer anzuzeigen, die den Kunden an der Kasse tatsächlich in Rechnung gestellt wird, rufen Sie die Fiskalübersicht oder den Transaktionsbericht auf.